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巩向光，中共地下党员，受命在国民党部队中发展外围组织，因叛徒出卖，为救25名积极分子的生命，陷入国民党特务的阴谋之中，被迫脱党加入中统，成为特务头子余沁斋的妹夫，但一直对党忠心不变，除了全力对付日本特务以外，没抓过一个共产党人，并在与日特的较量中立有功勋。 抗战时期被中统派到西安，任中统陕室负责人。巩向光的老同学秦剑此时已是中共驻西安情报站负责人，双方从昔日的兄弟变成了事实上的对手。但巩向光“身在曹营心在汉”，时刻都想回到组织的怀抱，暗中为中共渭城地下组织做了大量工作，使得地下组织一次次化险为夷，一个个任务也圆满完成。但在那个特殊的年代里，巩向光要求重新加入组织的心愿一直未能实现，每到关键时刻，总有不曾预料的事件发生，使他的形象在地下党的眼中变得模糊不清。巩向光只能忍着巨大的委屈，甚至忍受着自己同志反复追杀的危险，默默地为中共地下组织作着只有他心里自知的贡献。
巩向光捣毁了西山日特的巢穴的同时，被告知“参茸店”案已破，命令巩向光立即赴刑场任监刑官。行刑枪声响起，巩向光才知道被杀的是五名共产党员。 巩向光因中余沁斋所设圈套而痛不欲生，感到自己已经无法向党组织说清楚，决心一死以示清白。在他将要自尽的一刻，余雪瑶阻止了他并使他清醒过来。 为彻底断绝巩向光的后路，余沁斋又将巩向光监刑的消息公开，这使巩向光成了反共“英雄”。 中统为巩向光举行庆功会，并任命其为副处长。会上，巩向光见到了蒋介石侍从室的女官员欧阳荷。他与欧阳荷的出色对舞引得全场的注目，也使余雪瑶略感不快。其间，他曾伺机枪击余沁斋，但身上所负的重任使他最终放弃了。 烛光再次见到巩向光，巩向光向其解释监刑一事，表示自己的清白。不料，烛光被特务发现并杀害。从此，巩向光打入中统之事成了无法证实的悬案，甚至他还险些被自己的同志所暗杀。这使巩向光又一次陷入巨大的痛苦之中，并因酒后的失言而引起余沁斋的警惕与怀疑。 为避免意外，余沁斋将巩向光调往南京。