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巩向光，中共地下党员，受命在国民党部队中发展外围组织，因叛徒出卖，为救25名积极分子的生命，陷入国民党特务的阴谋之中，被迫脱党加入中统，成为特务头子余沁斋的妹夫，但一直对党忠心不变，除了全力对付日本特务以外，没抓过一个共产党人，并在与日特的较量中立有功勋。 抗战时期被中统派到西安，任中统陕室负责人。巩向光的老同学秦剑此时已是中共驻西安情报站负责人，双方从昔日的兄弟变成了事实上的对手。但巩向光“身在曹营心在汉”，时刻都想回到组织的怀抱，暗中为中共渭城地下组织做了大量工作，使得地下组织一次次化险为夷，一个个任务也圆满完成。但在那个特殊的年代里，巩向光要求重新加入组织的心愿一直未能实现，每到关键时刻，总有不曾预料的事件发生，使他的形象在地下党的眼中变得模糊不清。巩向光只能忍着巨大的委屈，甚至忍受着自己同志反复追杀的危险，默默地为中共地下组织作着只有他心里自知的贡献。
欧阳荷得到报告，以前查获那3部电台失踪了，于是她汇报给边国烈，边国烈十分恼怒。 巩向光将三部电台下落的情报转送给秦剑，秦剑将电台取走。 为团结抗日力量，巩向光前去拜见精魂武馆陈静雷，并以杀害陈母的六指神的手作为见面礼。陈误将巩向光视为恩人，召集全家跪拜巩向光，并与巩向光结为异姓兄弟。 此时重庆的余沁斋已被撤职，余雪瑶得知后一下呆了。巩向光则安慰她，并表示了对她的情感。 巩向光突然接到口信，说是有老同学要见他。他将信将疑地来到约定地点，两个陌生人自称江雄、卫兴，是延安派来审查他的，让他将自己为常做的工作写文字材料以带回延安。巩向光感到意外，但还是写了。然而他有意在材料中露出破绽，结果对方反而露出马脚。