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巩向光，中共地下党员，受命在国民党部队中发展外围组织，因叛徒出卖，为救25名积极分子的生命，陷入国民党特务的阴谋之中，被迫脱党加入中统，成为特务头子余沁斋的妹夫，但一直对党忠心不变，除了全力对付日本特务以外，没抓过一个共产党人，并在与日特的较量中立有功勋。 抗战时期被中统派到西安，任中统陕室负责人。巩向光的老同学秦剑此时已是中共驻西安情报站负责人，双方从昔日的兄弟变成了事实上的对手。但巩向光“身在曹营心在汉”，时刻都想回到组织的怀抱，暗中为中共渭城地下组织做了大量工作，使得地下组织一次次化险为夷，一个个任务也圆满完成。但在那个特殊的年代里，巩向光要求重新加入组织的心愿一直未能实现，每到关键时刻，总有不曾预料的事件发生，使他的形象在地下党的眼中变得模糊不清。巩向光只能忍着巨大的委屈，甚至忍受着自己同志反复追杀的危险，默默地为中共地下组织作着只有他心里自知的贡献。
特务将茶楼包围，秦剑为掩护洪定坤脱身而被捕。 军统副站长冯贤章在JI院面见郑力祥，迫使郑力祥作为线人监视巩向光在家中的举动。郑力祥从JI院出来时，恰被武平发现。兄弟二人为此争吵以至动起手来。郑力祥佯作改悔。 巩向光伤愈得知秦剑被捕，地下党找到巩向光让其设法营救秦剑，而余沁斋则让巩向光接手秦剑的案子，欲借此试探巩向光。边国烈则派欧阳荷协助巩向光，意欲一探巩向光的真伪。巩向光面临严峻考验。 余雪瑶因妊娠反应强烈，住进
医院。巩向光在从医院回家途中，偶然发现郑力祥出入JI院，本来心情极坏的巩向光怒不可遏，打了郑力祥一耳光。郑力祥则认为是武平告了他的状，从此兄弟二人反目。