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巩向光，中共地下党员，受命在国民党部队中发展外围组织，因叛徒出卖，为救25名积极分子的生命，陷入国民党特务的阴谋之中，被迫脱党加入中统，成为特务头子余沁斋的妹夫，但一直对党忠心不变，除了全力对付日本特务以外，没抓过一个共产党人，并在与日特的较量中立有功勋。 抗战时期被中统派到西安，任中统陕室负责人。巩向光的老同学秦剑此时已是中共驻西安情报站负责人，双方从昔日的兄弟变成了事实上的对手。但巩向光“身在曹营心在汉”，时刻都想回到组织的怀抱，暗中为中共渭城地下组织做了大量工作，使得地下组织一次次化险为夷，一个个任务也圆满完成。但在那个特殊的年代里，巩向光要求重新加入组织的心愿一直未能实现，每到关键时刻，总有不曾预料的事件发生，使他的形象在地下党的眼中变得模糊不清。巩向光只能忍着巨大的委屈，甚至忍受着自己同志反复追杀的危险，默默地为中共地下组织作着只有他心里自知的贡献。
边国烈为巩向光的到来举行了宴会。会上，欧阳荷将禁运物资一案告诉巩向光，示意他接手此案，却被对方婉言谢绝。 秦剑被任命为地下党渭城情报处主任。他派地下党员申北汉连夜潜入赵飞家，希望在那里找到有关线索，被特务发现。申北汉及秦剑等认为，这是巩向光在作祟，于是决心除掉巩向光。 巩向光终于找到了失散多年的母亲，母子相见时，巩向光也意外地见到了王琴。王琴并不知道巩向光已经结婚，扑向他相拥而泣，又被余雪瑶撞见，这令巩向光尴尬之极。所幸余雪瑶适宜地化解了巩向光的尴尬，并大方地与王琴相见。巩向光向王琴询问秦剑的下落，并表示有要事见秦剑。 王琴无法接受眼前的现实，跑回学校宿舍悲伤不已。秦剑前去看望王琴，并告诉王琴巩向光已经背叛了组织，劝王琴早日解脱。王琴任由感情发泄，称巩向光正要抓他。