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巩向光，中共地下党员，受命在国民党部队中发展外围组织，因叛徒出卖，为救25名积极分子的生命，陷入国民党特务的阴谋之中，被迫脱党加入中统，成为特务头子余沁斋的妹夫，但一直对党忠心不变，除了全力对付日本特务以外，没抓过一个共产党人，并在与日特的较量中立有功勋。 抗战时期被中统派到西安，任中统陕室负责人。巩向光的老同学秦剑此时已是中共驻西安情报站负责人，双方从昔日的兄弟变成了事实上的对手。但巩向光“身在曹营心在汉”，时刻都想回到组织的怀抱，暗中为中共渭城地下组织做了大量工作，使得地下组织一次次化险为夷，一个个任务也圆满完成。但在那个特殊的年代里，巩向光要求重新加入组织的心愿一直未能实现，每到关键时刻，总有不曾预料的事件发生，使他的形象在地下党的眼中变得模糊不清。巩向光只能忍着巨大的委屈，甚至忍受着自己同志反复追杀的危险，默默地为中共地下组织作着只有他心里自知的贡献。
在与土匪的战斗中，巩向光冒死营救了欧阳荷，秦剑、曲河则击毙了匪首。战斗结束，边国烈见秦、曲二人表现出色，令巩向光将二人唤来欲给予褒奖。巩向光见到秦剑，才得知十里铺一事并非地下党所为，他表示一定帮助他们完成运送任务，秦剑对此将相将疑。在打扫战场时，巩向光发现被击毙的匪首是六指神，遂断其手掌收起。 车队到达目的地，巩向光又与边国烈下去劳军。边国烈在劳军时鼓励士兵刻苦训练，并请从戎为部队讲解游击战以待抗击日军。秦、曲二人待在临时驻地，正为找不到机会脱身而忧虑时，巩向光随边国烈回到驻地。 巩向光往欧阳荷处探问伤势。欧阳荷提出让巩向光送其回城，巩向光应允后，禀报边国烈，并提出由秦、曲二人护送。边国烈应允后，四人出发上路。秦、曲二人准备在途中的适当地点截车，以完成运送计划。巩向光也在思量如何配合。 渭城内，郑力祥因贪图享乐而出入烟花场所，在JI院中因JI女小桃而与军统特务徐夫海发生冲突。