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巩向光，中共地下党员，受命在国民党部队中发展外围组织，因叛徒出卖，为救25名积极分子的生命，陷入国民党特务的阴谋之中，被迫脱党加入中统，成为特务头子余沁斋的妹夫，但一直对党忠心不变，除了全力对付日本特务以外，没抓过一个共产党人，并在与日特的较量中立有功勋。 抗战时期被中统派到西安，任中统陕室负责人。巩向光的老同学秦剑此时已是中共驻西安情报站负责人，双方从昔日的兄弟变成了事实上的对手。但巩向光“身在曹营心在汉”，时刻都想回到组织的怀抱，暗中为中共渭城地下组织做了大量工作，使得地下组织一次次化险为夷，一个个任务也圆满完成。但在那个特殊的年代里，巩向光要求重新加入组织的心愿一直未能实现，每到关键时刻，总有不曾预料的事件发生，使他的形象在地下党的眼中变得模糊不清。巩向光只能忍着巨大的委屈，甚至忍受着自己同志反复追杀的危险，默默地为中共地下组织作着只有他心里自知的贡献。
余沁斋见到巩渭平，指责他对其妹不负责任。巩渭平将加入中统一事告诉余沁斋，余沁斋同意将余雪瑶嫁给巩渭平。余雪瑶对此欣喜异常。 烛光指示巩渭平除掉叛徒远明。巩渭平借邀请参加婚礼为名，到远明家探路，并宣布改名为巩向光。婚礼之夜，巩渭平将余雪瑶及监视自己的特务灌醉后，潜入远明家，将其除掉。余沁斋虽然怀疑此事系巩向光所为，但终因找不到证据而罢休。 巩向光被任命为中统的副科长，并受召去见中统副局长，见面后才知，副局长竟是余雪瑶的大哥余沁斋。余沁斋表示收服巩向光并不是为了让他对付共产党，而是对付日本特务。巩向光回家后指责余雪瑶在做她大哥的工具，余雪瑶则表示是她大哥屈从了她的要求，所以才没杀巩向光。 不久，余沁斋让巩向光侦破一桩一直未破的“参茸店”日本特务案。眼看案件即破，余沁斋突然命令他去侦破西山日本电台的案子。