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巩向光，中共地下党员，受命在国民党部队中发展外围组织，因叛徒出卖，为救25名积极分子的生命，陷入国民党特务的阴谋之中，被迫脱党加入中统，成为特务头子余沁斋的妹夫，但一直对党忠心不变，除了全力对付日本特务以外，没抓过一个共产党人，并在与日特的较量中立有功勋。 抗战时期被中统派到西安，任中统陕室负责人。巩向光的老同学秦剑此时已是中共驻西安情报站负责人，双方从昔日的兄弟变成了事实上的对手。但巩向光“身在曹营心在汉”，时刻都想回到组织的怀抱，暗中为中共渭城地下组织做了大量工作，使得地下组织一次次化险为夷，一个个任务也圆满完成。但在那个特殊的年代里，巩向光要求重新加入组织的心愿一直未能实现，每到关键时刻，总有不曾预料的事件发生，使他的形象在地下党的眼中变得模糊不清。巩向光只能忍着巨大的委屈，甚至忍受着自己同志反复追杀的危险，默默地为中共地下组织作着只有他心里自知的贡献。
为避免巩向光与王琴重续旧情，余雪瑶想接巩母来家却未如愿。 边国烈为缓和中统与军统间矛盾，组织篮球赛，并亲自到场观战。军统队员的小动作令中统频频失利。巩向光赶到后，形势立刻逆转，最终中统获胜，军统大失颜面。巩的表现引起了军统站长严锟的警惕与重视，欲置之于死地。 地下党拟定并实施除巩计划，被潜伏在地下党中的“钉子”得知。余沁斋命令钉子暗中监视并保护巩向光，同时让余雪瑶阻止巩向光与地下党见面，余雪瑶未能阻止。巩向光满怀希望地要与秦剑相见，赴约途中，由于申北汉擅自行动，反使巩向光幸免于难。事后，秦剑严厉批评了申北汉，申北汉并不服气，执意坚持己见。 由于一直未能撬开赵飞的嘴，陈雨轩准备将赵飞交给巩向光来审，打算借此案之机为巩设下陷阱，被巩向光拒绝。欧阳荷则暗示边国烈希望他接手此案，并向陈说利害关系，巩向光终于同意接手。