共35集
解放前夕，江西梓溪狼悚山活跃着一股绿林好汉，在大哥贺云峰的带领下劫富济贫，匡扶正义。因一次盲打误撞，贺云峰救下共产党员陈子墨，由此得罪以前的兄弟、现在的保安司令郑国忠，遭到国军的疯狂围剿。在艰难的反围剿过程中，贺云峰深受陈紫墨的影响和熏陶，逐步接受改编，成为共产党领导下的游击大队。解放后，由于对梓溪情况十分熟悉，贺云峰、陈子墨率领的游击大队被上级整编为梓溪剿匪大队，原来围剿他们的保安司令郑国忠却不甘失败，带领残部躲进深山，勾结土匪，伺机破坏新政权。面对猖獗的匪患，贺云峰、陈子墨凭借他们的勇敢和智慧，依靠群众，挫败了郑国忠的阴谋，将梓溪境内的土匪敌特彻底肃清，维护了地区稳定，保卫了新生的人民政权。
特务们持枪包围了陈子墨等人，贺云峰和山上弟兄却还在听戏，郎秀才借戏发挥，直言陈子墨就是戏里的杨贵妃，红颜祸水，把贺云峰迷住了。这时陈子墨已经和特务们交上火，好几个同志牺牲。危机时刻，贺云峰赶来，杀死特务，救下陈子墨和洋人。
郑国忠通过叛徒镰刀布置下抓内奸的行动，赵长功通过暗中在食盒中放置飞鱼锦囊成功栽赃李队长，暂时解除了郑国忠对自己的怀疑。
郑国忠的妹妹郑小曼从大学回到家，郑国忠发现她看一些共产党的书籍，大为光火。为了转移妹妹的注意力，郑国忠将她送去医院当了医生。
贺云峰为送陈子墨离开梓溪，来到龙山负荆请罪，请求龙啸天借枪借道。龙啸天不愿为了共党得罪郑国忠，不愿意配合，但表示自己可以不闻不问。贺云峰借道成功，但借枪是没指望了，关键时刻，龙胜男送来了枪弹。