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解放前夕，江西梓溪狼悚山活跃着一股绿林好汉，在大哥贺云峰的带领下劫富济贫，匡扶正义。因一次盲打误撞，贺云峰救下共产党员陈子墨，由此得罪以前的兄弟、现在的保安司令郑国忠，遭到国军的疯狂围剿。在艰难的反围剿过程中，贺云峰深受陈紫墨的影响和熏陶，逐步接受改编，成为共产党领导下的游击大队。解放后，由于对梓溪情况十分熟悉，贺云峰、陈子墨率领的游击大队被上级整编为梓溪剿匪大队，原来围剿他们的保安司令郑国忠却不甘失败，带领残部躲进深山，勾结土匪，伺机破坏新政权。面对猖獗的匪患，贺云峰、陈子墨凭借他们的勇敢和智慧，依靠群众，挫败了郑国忠的阴谋，将梓溪境内的土匪敌特彻底肃清，维护了地区稳定，保卫了新生的人民政权。
越狱后的贺云峰被军管会通缉，亡命天涯的他一边要躲避土匪特务的追杀，一边又要躲避军管会的追捕，一时危险重重。
陈子墨和小刀怎么也不相信贺云峰就是白灵，两人决定继续展开调查，陈子墨利用锦囊再次试探谭晓月，然而谭晓月回答得毫无破绽，陈子墨只得另想办法。陈子墨再次找到冯云清的母亲，从那儿她发现谭晓月说了谎，她更加怀疑谭晓月就是白灵，只是还缺乏证据。
成为众矢之的的贺云峰决定主动出击，上山直接去找郑国忠，贺云峰跟踪马金彪找到了郑国忠的老巢。贺云峰本计划劫持郑国忠跟自己下山，以证明自己的清白，然而郑国忠亮出了自己的筹码——龙胜男，原来龙胜男悄然离开梓溪后，单枪匹马上山找郑国忠报仇，结果被郑国忠擒获，贺云峰只好放下枪，被扣押起来。最后，郑国忠以一副胜利的姿态告诉贺云峰，自己将在雷达站给他一个惊喜。