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解放前夕，江西梓溪狼悚山活跃着一股绿林好汉，在大哥贺云峰的带领下劫富济贫，匡扶正义。因一次盲打误撞，贺云峰救下共产党员陈子墨，由此得罪以前的兄弟、现在的保安司令郑国忠，遭到国军的疯狂围剿。在艰难的反围剿过程中，贺云峰深受陈紫墨的影响和熏陶，逐步接受改编，成为共产党领导下的游击大队。解放后，由于对梓溪情况十分熟悉，贺云峰、陈子墨率领的游击大队被上级整编为梓溪剿匪大队，原来围剿他们的保安司令郑国忠却不甘失败，带领残部躲进深山，勾结土匪，伺机破坏新政权。面对猖獗的匪患，贺云峰、陈子墨凭借他们的勇敢和智慧，依靠群众，挫败了郑国忠的阴谋，将梓溪境内的土匪敌特彻底肃清，维护了地区稳定，保卫了新生的人民政权。
在郑小曼的精心治疗下，陈子墨渐渐康复。而在陈子墨的影响下，郑小曼更加坚定了自己的信仰。小曼失踪，郑国忠料到是贺云峰将她劫上山了，他密会郎秀才，二人私下达成交易，郎秀才答应将山上共党交给郑国忠，而郑国忠保证日后不伤害狼悚山弟兄性命。过不了几日，郑小曼下山而去。
郎秀才利用龙胜男对陈紫墨的敌意，和她密谋，决定将陈子墨等人赶走。龙胜男趁贺云峰不在，押着陈子墨等人下山而去，不想中了早已等候在此的国军埋伏。陈子墨被郑国忠擒获。就在郑国忠返回途中，臭头带人巧设陷阱，使用诈术，但还是没能救出陈子墨。最后贺云峰假扮狱警，从梓溪大牢里将陈子墨等人救出，穿着国军衣服向城外走去。不想路遇谭晓月被其发现，龙胜男冷不丁杀出来挟持了谭晓月，摆脱追兵直奔城门而去。