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解放前夕，江西梓溪狼悚山活跃着一股绿林好汉，在大哥贺云峰的带领下劫富济贫，匡扶正义。因一次盲打误撞，贺云峰救下共产党员陈子墨，由此得罪以前的兄弟、现在的保安司令郑国忠，遭到国军的疯狂围剿。在艰难的反围剿过程中，贺云峰深受陈紫墨的影响和熏陶，逐步接受改编，成为共产党领导下的游击大队。解放后，由于对梓溪情况十分熟悉，贺云峰、陈子墨率领的游击大队被上级整编为梓溪剿匪大队，原来围剿他们的保安司令郑国忠却不甘失败，带领残部躲进深山，勾结土匪，伺机破坏新政权。面对猖獗的匪患，贺云峰、陈子墨凭借他们的勇敢和智慧，依靠群众，挫败了郑国忠的阴谋，将梓溪境内的土匪敌特彻底肃清，维护了地区稳定，保卫了新生的人民政权。
龙啸天将龙胜男软禁在家，不允许他下山去找贺云峰。龙二见龙胜男对贺云峰一往情深大为吃醋，偷下山来向郑国忠密告贺云峰和陈子墨的动向。于是在贺云峰等人下山途中，遭遇侯大均、马金彪等郑国忠派来的国军埋伏，危急时刻，龙胜男率人赶来，力战解围。战斗中陈子墨为救贺云峰被侯大均击中胸部，伤势严重。
为救陈子墨，贺云峰派小刀臭头去梓溪医院抢一个女医生上山。小刀臭头到了梓溪医院，恰巧碰倒一个女医生，于是将她劫上了山。此人正是郑国忠的妹妹郑小曼。到了山上郑小曼与贺云峰相见，二人都大为惊讶。小曼错怪贺云峰害死母亲，要亲手杀了他为母报仇。在小刀的解释下，郑小曼相信了贺云峰，答应为陈子墨进行手术，终于将她起死回生。
山上又来了名女子，龙胜男坐不住了，为了看住贺云峰，她专门赶到青峰寨，大吃飞醋，贺云峰头疼不已。