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解放前夕，江西梓溪狼悚山活跃着一股绿林好汉，在大哥贺云峰的带领下劫富济贫，匡扶正义。因一次盲打误撞，贺云峰救下共产党员陈子墨，由此得罪以前的兄弟、现在的保安司令郑国忠，遭到国军的疯狂围剿。在艰难的反围剿过程中，贺云峰深受陈紫墨的影响和熏陶，逐步接受改编，成为共产党领导下的游击大队。解放后，由于对梓溪情况十分熟悉，贺云峰、陈子墨率领的游击大队被上级整编为梓溪剿匪大队，原来围剿他们的保安司令郑国忠却不甘失败，带领残部躲进深山，勾结土匪，伺机破坏新政权。面对猖獗的匪患，贺云峰、陈子墨凭借他们的勇敢和智慧，依靠群众，挫败了郑国忠的阴谋，将梓溪境内的土匪敌特彻底肃清，维护了地区稳定，保卫了新生的人民政权。
郑国忠的屠杀并没有吓倒梓溪共产党，反而暴露出了他内心的害怕，军管会辜主任下令土改工作在全县全面铺开。
马金彪的奸y无道，以及臭头兵从软弱怕事到威武不屈的转变，给白瞎子内心带来了极大的震撼，他下山向贺云峰自首，决定改过自新，加入新政府的队伍。
贺云峰亲自带队保护下乡的土改工作队，不料遭到龙二等人的伏击，龙二用淬毒的子弹，将贺云峰打中，贺云峰中枪坠入山崖。
贺云峰死了，共产党、龙山、郑国忠得知这一消息，反应不一。龙胜男一心想报仇，但没想到听到这个消息，心里却是阵阵绞痛；郑国忠也没想到两兄弟的争斗竟是这样的结局；辜主任把陈子墨从德胜关火速调回，各方势力都在山崖下搜寻贺云峰的尸体，最终，小刀发现了昏迷的贺云峰，只是因为无名剧毒，医院也无能为力，陈子墨决定孤身独上龙山，拿回解药。