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解放前夕，江西梓溪狼悚山活跃着一股绿林好汉，在大哥贺云峰的带领下劫富济贫，匡扶正义。因一次盲打误撞，贺云峰救下共产党员陈子墨，由此得罪以前的兄弟、现在的保安司令郑国忠，遭到国军的疯狂围剿。在艰难的反围剿过程中，贺云峰深受陈紫墨的影响和熏陶，逐步接受改编，成为共产党领导下的游击大队。解放后，由于对梓溪情况十分熟悉，贺云峰、陈子墨率领的游击大队被上级整编为梓溪剿匪大队，原来围剿他们的保安司令郑国忠却不甘失败，带领残部躲进深山，勾结土匪，伺机破坏新政权。面对猖獗的匪患，贺云峰、陈子墨凭借他们的勇敢和智慧，依靠群众，挫败了郑国忠的阴谋，将梓溪境内的土匪敌特彻底肃清，维护了地区稳定，保卫了新生的人民政权。
郑国忠包围了贺云峰等人，要贺云峰交出陈子墨，贺云峰誓死不从，二人拔枪相对。郑母在寺中觉察到不对劲，出来解围，不想失足滚下台阶，受了重伤。郑母拔枪指向自己，要挟郑国忠放人。贺云峰等逃走之后，郑母伤重死去。贺云峰得到消息痛不欲生。
数日后，郑国忠、贺云峰同时为母出殡，二人跪在郑母坟前，郑国忠折断羽箭，表示从此兄弟二人恩断义绝。郑国忠决定剿灭共党，为母报仇，他在光源酒楼大开杀戒，除郎秀才外，其余人全部被害。
郎秀才逃回狼悚山，力劝贺云峰不要招惹共党，全身远祸，贺云峰却坚守承诺，不予理会。郎秀才打算请戏班唱戏，想以此劝诫，不想消息走漏，郑国忠派人混进戏班，一道上了狼悚山。演出当夜，山上弟兄热闹地听着戏曲，后台特务们已经将刺杀矛头指向共产党陈子墨和两个洋人。