共44集
故事发生在民国初年的乱世，主角是四个出身不同，性情各异的年青人：落难千金金明珠、公子哥儿秦天宝、寒门子弟林志文、交际皇后杨虹。明珠柔中带刚的独特气质令男性刮目相看，天宝倾情于她，但从来不敢承认这个事实，因为明珠是挚友林志文的恋人。天宝为了逃避，宣布成家立室，结婚对象是绰号黑猫的杨虹。天意弄人，与天宝感情深厚的弟弟天富为撮合兄长和明珠，不惜使坏，却失手令林志文堕下山崖。他还和大哥天宏一起在婚礼当天设计药迷天宝，休弃杨虹。时光荏苒，天宝、明珠几经波折，终成美眷。天宝继承父业，一心行善为民。但随着存心报复的杨虹嫁给天宏，死而复生却失忆的林志文的出现，天宝夫妇幸福不再。觉醒的天宝决心奔赴南方，投身推翻军阀统治的革命大潮。
志文的才华被日本人所赏识，曾参谋顺势将志文介绍给日本人，志文心有不满却不敢直言。有线报称发现天宝踪迹，曾参谋派重兵搜捕天宝、天富及杨虹母子下落。 曾参谋一直靠着志文来巴结日本人，志文痛恨曾的卖国行径。两人摩擦不断。 志文百般讨好明珠，却仍无法博得明珠的好感。志文感叹自己只关得住明珠的人，却无法留住明珠的心。 为了赢得明珠的心，志文带明珠去了唱诗班曾经排练的教堂，企图唤醒明珠初恋的回忆，但明珠表示她对天宝今生今世此志不渝。 两年过去了。天宝一直靠拾荒为生，养活儿子。因担心战乱影响孩子成长，天宝决定带儿子偷偷去香港。 天宝在火车站遇见了带着孩子卖鸡蛋的杨虹和扛行李的天富。亲人相见，格外开心。杨虹、天宝这对过去的恋人对命运安排唏嘘不已。他们决定一起前往香港。 天富千方百计才买到一张火车票，大家都彼此谦让。在天富和杨虹的劝说下，天宝决定带儿子先走。岂料天宝突然发起高烧昏厥过去，未能成行。