共52集
鬼谷子年幼时期经历坎坷，立志统一天下结束乱世。本欲在各国一展才华，却反遭嫉妒陷害。逃生之后隐居鬼谷，后收得孙膑庞涓为徒。二人下山之后不成治世，反而让天下更加动荡，鬼谷子救出孙膑后消灭庞涓，再次退隐，思考治世之策。为免重蹈孙庞覆辙，鬼谷子令张仪苏秦二人下山，欲以政治手段为治世，不料二人先后被政治的巨大权力所污染，忘掉初衷为己谋私，使天下变为东西大战。鬼谷子本欲破坏合纵连横，却促成天下大战。张仪死后，苏秦彻悟，假死退隐与鬼谷子一同研究治世之策。鬼谷子觅得法家奇才韩非，李斯愤而下山佐秦，韩非投秦反被李斯害死。鬼谷子下山助李牧伐秦为韩非报仇，虽然战胜，李牧却被害死。鬼谷子失望之下发现百姓的真意，只愿安稳而无战乱。于是将天下事托于后人，飘然而去。多年之后，中原又传出鬼谷子授徒传言，二人名为张良、项羽。
葵丘会盟，王禅临危不惧，大放异彩，此事传遍魏国，众人祝贺，更有甚者要求王禅上台讲演。王禅寥寥几句，表明此去确实吉凶未卜，但若刀兵相见，他王禅必定为国捐躯。
得知自己离开后，史太皓整日担忧祈祷，保求平安，王禅晚归回府，路过门前，不由回想当年和史太皓初见情景。当时王禅因为年少无知，想以武力保护娘亲，史太皓让他感知疼痛的寓意，学习英雄之道。从此之后，王禅人生出现翻天覆地变化，虽然曾经有所怨恨，但是他却教会了自己如何成为担当大任的勇士。
如今王禅不负众望，史太皓深感欣慰，于错公灵位前祷告，希望他能够登台拜相，匡扶正义，成为魏国不可或缺之人。王禅不愿听从安排，想以自身方式来寻机报仇，完成大业不应像现在这般终日咬文爵字，碌碌无为。
史太皓在学府以国道为名，询问大家如何看待国与国之间的相处。众学子回答不一，唯独王禅独辟蹊径，以油水关系得出结论，认为人性世分两种，要么做羊，要么为狼，羊狼相争，必有实力悬殊。做羊者，需得喂肥自己，被要顶多会疼，但可保命，而为狼就得磨利牙齿，方能撕咬口中猎物。此为生存之道，亦能引出人心叵测难辨，实力决定高低贵贱，远近亲疏。
由于此番言论看似太过荒谬，引起一众学子口伐。王禅笑看众人虚伪模样，随之将菜油倒在水面，再以火燃之，周围顿时鸦雀无声，史太皓未曾言语，甩袖离开。
铁匠铸剑需得讲究技巧，王禅先前委托的剑因为太难打造，以至于耗费两个夏暑，而且剑成型后需得用血淬之，王禅嫌弃羊牛太过腥膻，当即划破手掌，以自己的血来淬。
史太皓目睹全程，脸色铁青，随即招王禅来书房，责备他从来没有按照自己的思想教诲去行事，整日浪荡于市井，矫情放纵，忘却心中信念，简直辜负了他身体里传承的血脉。史太皓搬出当年誓言，要求王禅从今以后绝对服从自己，他会成什么样，将由身负的使命所决定，但是当下所做，便是不得再与姮娥有所接触，兄妹二人的身份永远不可逆转。
听闻父亲又为自己寻亲，姮娥坚持不嫁，看到史太皓态度坚决，赶忙拉来建于，表示自己心仪建于已久，吓得他落荒而逃。
周天子设宴，太子宏对于政事想法太过残暴无良，大逆不道，使得周王率先离席。王后怒捆太子，一番训诫，让他学会隐忍服从，方可保住性命。
由于子布还在刈首营里，史太皓已经做好部署安排，要求王禅彻底让姮娥死心。面对大业与所爱两难，王禅在心里有所选择。
韩王自从归国，整日活在愧疚之中，为铭记此次会盟耻辱，他忍痛不治，任由伤口愈发严重。今淑公主闻讯而来，散退侍婢，亲口吸出韩王脚背脓血，以此游说韩王振作。