共22集
边境某州边防武警支队，缉获了一批毒品。侦察队队员周啸和即将退休的老政委简书恒，奉命将带毒人和毒品押至接头地点诱捕毒贩，结果带毒人和毒品双双失踪。老政委简书恒承担了行动失败的全部责任，因此无法风风光光的退休。支队有樊龙肖虎周啸三名军官，都是正直的老政委一手栽培起来的，分别任职于边防支队各关键部门。而毒品又是简书恒的女儿，边检站检查员简梅亲自截获的。出事之时，最为稳重干练的支队调研科长肖虎，恰好出差在外办案。樊龙是简书恒早年在缉毒行动中领回的孤儿，一手栽培至今，与老简感情最为深厚。为替老简卸脱责任，行事冲动的樊龙和涉世不深的年轻调研员周啸，费了好大一番周折，才保住英名一世的简书恒不至受太大责罚，谁知简书恒退休回家还是得不到安宁。逃脱的带毒人铁森被抓获，铁森原来根本就是当地一个毒贩头目。自知无法活命的铁森诬指简书恒是毒贩，欲以污点证人的身份活命。与此同时，铁森的弟弟铁林不顾哥哥的性命，趁乱迅速扩张势力，介入了当地的贩毒交易。樊龙和周啸竭力替简书恒澄清诬告，简书恒却不愿下属再陷入此事。简秘密带着樊龙，押铁森上山起获丢失的十公斤毒品，不料陷入铁森的的弟弟铁林预先布下的埋伏，简书恒牺牲了，樊龙背负了莫大的心理负担.....
简梅的情绪很激动，她责怪肖虎没有越境帮助樊龙，肖虎心如刀割。 雨晴要走了，她来到边警支队，如果她先见到周啸，就与之告别；如果她先见到肖虎，就告诉他鱼店的秘密。当听到周啸在医院时，雨晴匆匆赶来，肖虎正满走廊抓人献血，雨晴被悲怒中的黄飞推搡，额头磕到墙角渗着血。 雨晴给樊龙献血，可一切都晚了…… 雨晴告诉周啸她要走了，周啸说你无论如何要留下，雨晴问为什么？周啸说因为我爱你，我想天天看见你。红色的血从雨晴手臂里流出去，透明的泪从雨晴笑脸上滑下来。 正当雨晴要将一切告诉肖虎的时候，困爹及时出现，阻止了雨晴。 肖虎向岳明扬表达了自己对唐耀的怀疑，遭到岳明扬的严厉批评！ 唐耀独自一人在边警公墓老简坟前伫立着。他实在有太多的话要对老简说了！ 樊龙死后，板告及附近州县黑道风声鹤唳。欲做板告毒道老大的铁林，开始感到了成事的艰难。内地买家拿走了十公斤货，但要等铁林拿来燕手里的一百公斤货后才付钱，铁林对此无可奈何，强忍着没有发作。 那名被肖虎周啸擒回的混混，经过审讯供出了铁林一伙藏身之地。肖虎带着大批边警围捕，一伙混混全数擒获。躲在林子里，看着身边两名胆颤心惊的贴身手下，铁林心里越来越没底，就这么放弃他不甘心，可前面的路却危险重重。铁林将电话直接打到边防支队找唐耀，铁林说想在十五号那天逛逛河灯会，唐耀必须保证他的安全。不然就将录像带寄到边防支队。 唐耀想冲电话怒吼，却只能脸上带着微笑，将电话轻轻放下，因为肖虎就在桌前。肖虎是来汇报有关失踪电话线索的。那只被唐耀扔入山涧的电话，通过遗留号码一路查下来，正是用唐耀干爹的身份证登记的。肖虎特意来请示唐耀是否批捕。 唐耀心里很窝火。刚平完铁森，把柄又捏在了铁林手上。肖虎明摆着和自己叫上了劲，内忧外患这样的日子不知要撑到何时。实际上唐耀都不知自己撑不撑得下去。