共22集
边境某州边防武警支队，缉获了一批毒品。侦察队队员周啸和即将退休的老政委简书恒，奉命将带毒人和毒品押至接头地点诱捕毒贩，结果带毒人和毒品双双失踪。老政委简书恒承担了行动失败的全部责任，因此无法风风光光的退休。支队有樊龙肖虎周啸三名军官，都是正直的老政委一手栽培起来的，分别任职于边防支队各关键部门。而毒品又是简书恒的女儿，边检站检查员简梅亲自截获的。出事之时，最为稳重干练的支队调研科长肖虎，恰好出差在外办案。樊龙是简书恒早年在缉毒行动中领回的孤儿，一手栽培至今，与老简感情最为深厚。为替老简卸脱责任，行事冲动的樊龙和涉世不深的年轻调研员周啸，费了好大一番周折，才保住英名一世的简书恒不至受太大责罚，谁知简书恒退休回家还是得不到安宁。逃脱的带毒人铁森被抓获，铁森原来根本就是当地一个毒贩头目。自知无法活命的铁森诬指简书恒是毒贩，欲以污点证人的身份活命。与此同时，铁森的弟弟铁林不顾哥哥的性命，趁乱迅速扩张势力，介入了当地的贩毒交易。樊龙和周啸竭力替简书恒澄清诬告，简书恒却不愿下属再陷入此事。简秘密带着樊龙，押铁森上山起获丢失的十公斤毒品，不料陷入铁森的的弟弟铁林预先布下的埋伏，简书恒牺牲了，樊龙背负了莫大的心理负担.....
铁林决定代替刀客到毛风岭去见取毒的人，但他感到心里没底，他不知道是谁要去取毒，也不知道是谁要杀他哥哥。但他决定豁出去了。他命令手下一定要在取货人来之前先找到毒品。 在唐耀审讯完铁森的第二天，铁森突然说要坦白十公斤毒品的下落，但指明要见简政委。铁森要和简书恒一起去取回毒品，简书恒不得于只好答应。决定晚上同樊龙一道带铁森上山取毒品。 樊龙找到铁林。铁林是铁森的弟弟，铁森被捕前见的最后一人就是他。樊龙是来要十公斤毒品下落的。铁林也想把这几天心里涌动着的跃跃欲试的狠劲，在自家院子里试一试，看看自己的胆子究竟能成多大气候，可没想没几下就被樊龙制服了。樊龙接到周啸电话，得知毒品有下落了，匆匆离去。铁林阴着脸走进屋里，从床上翻出了铁森留下的手枪。而这时铁木也回来了，毒品已找到。 简书恒请唐耀来家吃饭，希望唐耀能给自己一个将功补过的机会。唐耀答应了，但告知简书恒，找到毒品就回来，铁森并不重要…… 后山。埋毒的地方，十公斤毒品已经没了。埋毒地点周围草丛里，本应埋伏的缅帮刀客，换作了铁林和他手下的亡命徒。刀客留下的手机响了，是鹰打来电话，但铁林并没准备听鹰的话杀掉铁森，而是准备向樊龙下手。 铁森带着简书恒和樊龙来到埋毒地点，但却没有找到毒品，这时铁林及他的手下出现了，捕斗瞬间展开，简书恒与樊龙都受了伤，但樊龙还是紧紧地抓着铁森向前冲，枪响了，简书恒为樊龙挡了一枪，倒下了！ 唐耀突然冲到了周啸的办公室，全当没有昨天的事，质问铁森被带到哪去了，之后又集合全体官兵来到了毛风岭。 蒙面刀客在大队边防警察到达之前，消失在山雾里。樊龙摁着铁森放不得追不得，眼见老简咽咽一息，悲吼嘶心裂肺穿破山谷……