共22集
边境某州边防武警支队，缉获了一批毒品。侦察队队员周啸和即将退休的老政委简书恒，奉命将带毒人和毒品押至接头地点诱捕毒贩，结果带毒人和毒品双双失踪。老政委简书恒承担了行动失败的全部责任，因此无法风风光光的退休。支队有樊龙肖虎周啸三名军官，都是正直的老政委一手栽培起来的，分别任职于边防支队各关键部门。而毒品又是简书恒的女儿，边检站检查员简梅亲自截获的。出事之时，最为稳重干练的支队调研科长肖虎，恰好出差在外办案。樊龙是简书恒早年在缉毒行动中领回的孤儿，一手栽培至今，与老简感情最为深厚。为替老简卸脱责任，行事冲动的樊龙和涉世不深的年轻调研员周啸，费了好大一番周折，才保住英名一世的简书恒不至受太大责罚，谁知简书恒退休回家还是得不到安宁。逃脱的带毒人铁森被抓获，铁森原来根本就是当地一个毒贩头目。自知无法活命的铁森诬指简书恒是毒贩，欲以污点证人的身份活命。与此同时，铁森的弟弟铁林不顾哥哥的性命，趁乱迅速扩张势力，介入了当地的贩毒交易。樊龙和周啸竭力替简书恒澄清诬告，简书恒却不愿下属再陷入此事。简秘密带着樊龙，押铁森上山起获丢失的十公斤毒品，不料陷入铁森的的弟弟铁林预先布下的埋伏，简书恒牺牲了，樊龙背负了莫大的心理负担.....
总队派了肖虎在大学的同学岳处长岳明扬到板告担任支队长。唐耀向他递交的辞职信。希望组织能相信他是清白的！ 肖虎请岳明扬吃饭，说出了自己对唐耀的怀疑，但岳明扬否决了他的推断。肖虎认为唐耀一定不会把铁森交检察院审查，因为这样他就失去了对铁森的控制。 周啸和雨晴一起吃饭，正好遇上了肖虎和岳明扬，雨晴问肖虎，如果我有什么事，是不是你和周啸都能为我解决。肖虎回答，只要不是我们管不了的事都可以。 周啸送雨晴回家，路上提到春节是要带雨晴回家见父母。雨晴却说，我要离开板告了，以且再也不回来了…… 唐耀预感到了什么，他来到茶马古道的干爹干妈家，拿出了一大包钱，要二老定期给小静寄去，并说自己可能以后都不会再上来了。 唐耀找到樊龙，向他有意无意地说出了铁森要转检察院的消息。 出乎肖虎的意外，唐耀竟然同意将铁森移交给地方检察院，并且亲自和调研科一起押送。可以将如此不利于自己的证人，拱手从自己的权力范围内转交检查部门，这起码表明唐耀心中无愧。肖虎对此颇感疑惑。 被内疚和复仇之火燃烧着的樊龙，却一股脑只想的复仇。他认为唐耀和老简一样，是被铁森陷害的。铁森无中生有，只是为了能够苟延残喘。这样的人渣一日不除一日难平心头之恨。他希望肖虎能帮忙，在押送的路上能让他将铁森击毙，遭到肖虎的严词拒绝。但简梅不这么认为，她心里也赞同樊龙的这种做法……