共22集
边境某州边防武警支队，缉获了一批毒品。侦察队队员周啸和即将退休的老政委简书恒，奉命将带毒人和毒品押至接头地点诱捕毒贩，结果带毒人和毒品双双失踪。老政委简书恒承担了行动失败的全部责任，因此无法风风光光的退休。支队有樊龙肖虎周啸三名军官，都是正直的老政委一手栽培起来的，分别任职于边防支队各关键部门。而毒品又是简书恒的女儿，边检站检查员简梅亲自截获的。出事之时，最为稳重干练的支队调研科长肖虎，恰好出差在外办案。樊龙是简书恒早年在缉毒行动中领回的孤儿，一手栽培至今，与老简感情最为深厚。为替老简卸脱责任，行事冲动的樊龙和涉世不深的年轻调研员周啸，费了好大一番周折，才保住英名一世的简书恒不至受太大责罚，谁知简书恒退休回家还是得不到安宁。逃脱的带毒人铁森被抓获，铁森原来根本就是当地一个毒贩头目。自知无法活命的铁森诬指简书恒是毒贩，欲以污点证人的身份活命。与此同时，铁森的弟弟铁林不顾哥哥的性命，趁乱迅速扩张势力，介入了当地的贩毒交易。樊龙和周啸竭力替简书恒澄清诬告，简书恒却不愿下属再陷入此事。简秘密带着樊龙，押铁森上山起获丢失的十公斤毒品，不料陷入铁森的的弟弟铁林预先布下的埋伏，简书恒牺牲了，樊龙背负了莫大的心理负担.....
唐耀还是下不了手，他背着肖虎来到了白河边，肖虎醒了，唐耀救了肖虎，他希望肖虎也能救他一命，肖虎拒绝了，要唐耀命的是国法，肖虎保不住。 肖虎因失血过多，又晕过去了。唐耀痛苦地挣扎着，他想弃肖虎而去，可他的良心不允许他这样做……雨越下越大，唐耀最终还是救了肖虎…… 肖虎醒了，他没有说出唐耀的事，就当是报答唐耀背自己回来。 肖虎连夜提审雨晴，他认定雨晴就是毒贩，并让秦参谋带人去搜查鱼店，雨晴拒不承认自己贩毒，周啸也不相信雨晴是毒贩，平生第一次与肖虎发生了冲撞，雨晴在两人的争执中不幸被打伤。 秦参谋在鱼店一无所获，正准备撤退时，铁林和他的手下也来到了鱼店，手下一进鱼店就被抓了，正当铁林也准备进去时，唐耀出现，带走了铁林。 铁林还是不罢手，他要唐耀从雨晴口中套出毒品的下落，并要唐耀给他找一个安全的地方，唐耀无奈，只好让他到茶马古道的干爹干妈那去住。 因为没有确凿的证据，雨晴被释放了，由周啸二十四小时监视。 鱼店内冷冷清清。周啸无言地推开门让雨晴进去。周啸很痛苦，他无法面对雨晴，他不知道雨晴到底是个什么样的人。周啸的深情让雨晴感动，雨晴不顾一切的拿起木棍向鱼缸砸去，可毒品不见了。 周啸转身离开，可紧接着又有人来了，是铁林。铁林要雨晴说出毒品的下落，在得不到所要的结果时，铁林残忍的打了雨晴，并向她注射了毒品。 肖虎看到周啸回来，立刻驱车赶往鱼店，当他把雨晴抱起时，周啸赶到，他误会了肖虎，以为是肖虎把雨晴打伤……