共22集
边境某州边防武警支队，缉获了一批毒品。侦察队队员周啸和即将退休的老政委简书恒，奉命将带毒人和毒品押至接头地点诱捕毒贩，结果带毒人和毒品双双失踪。老政委简书恒承担了行动失败的全部责任，因此无法风风光光的退休。支队有樊龙肖虎周啸三名军官，都是正直的老政委一手栽培起来的，分别任职于边防支队各关键部门。而毒品又是简书恒的女儿，边检站检查员简梅亲自截获的。出事之时，最为稳重干练的支队调研科长肖虎，恰好出差在外办案。樊龙是简书恒早年在缉毒行动中领回的孤儿，一手栽培至今，与老简感情最为深厚。为替老简卸脱责任，行事冲动的樊龙和涉世不深的年轻调研员周啸，费了好大一番周折，才保住英名一世的简书恒不至受太大责罚，谁知简书恒退休回家还是得不到安宁。逃脱的带毒人铁森被抓获，铁森原来根本就是当地一个毒贩头目。自知无法活命的铁森诬指简书恒是毒贩，欲以污点证人的身份活命。与此同时，铁森的弟弟铁林不顾哥哥的性命，趁乱迅速扩张势力，介入了当地的贩毒交易。樊龙和周啸竭力替简书恒澄清诬告，简书恒却不愿下属再陷入此事。简秘密带着樊龙，押铁森上山起获丢失的十公斤毒品，不料陷入铁森的的弟弟铁林预先布下的埋伏，简书恒牺牲了，樊龙背负了莫大的心理负担.....
简梅凭着自己的机智勇敢擒获了北佬，找到了丢失的十公斤毒品。 铁林及手下带着困爹和雨晴住山上逃，雨晴沿路都给肖虎留下的记号，边警凭着记号把铁林一伙困在了山上。 手下铁木逃走了，只有铁林带着雨晴和困爹藏在山洞里。如论铁林如何威逼利诱，困爹还是不交待毒品下落。 唐耀抓住的铁木，找到了铁林一伙，而肖虎也尾随而至。唐耀希望肖虎能打死他为老简、樊龙和周啸报仇，但不要说出他的事，让他能葬在边警公墓。肖虎没有答应。并把他和铁林铐在了一起。铁木要逃走，被肖虎一枪击毙。 山洞的一边就是悬崖峭壁，一直伏在一边的困爹走了出来，却失足滑倒，整个身子挂在了外面。县崖下就是驽江。肖虎让雨晴把爷爷拉上来，雨晴没有动，她是在问爷爷，是毒品重要还是命重要。 眼看困爹就要掉下悬崖了，肖虎不得不过来救困爹，可他一手得拿枪指着唐耀和铁森，一手得救困爹，肖虎渐渐两头不能兼顾。最终自己和困爹的位置掉换了，肖虎悬在了外面。铁林要用石头砸肖虎，唐耀与之扭做一团。雨晴上前帮忙，被铁林一脚踢中，晕了过去。困爹假意要救肖虎，实际却让肖虎摔下了悬崖。 铁林用来威逼唐耀的带子其实早就没了，可铁林还在用这威胁唐耀，要铁耀把山下的警力调开，唐耀无奈，只好从命。 唐耀告诉赶来的秦参谋等人，肖虎和铁林一起逃走了，他们是一伙的！并命令边警停止搜索，下山集合。谁不听命令，谁就和肖虎有一样的嫌疑！虽没人相信肖虎是毒贩，但还是不得不下山。 车队路过木坎站，简梅问起肖虎，可谁也不知该怎么回答，勿勿离去。 唐耀向岳明扬汇报情况，指出肖虎、周啸、樊龙、简书恒都是毒贩，岳明扬表示怀疑……