共22集
边境某州边防武警支队，缉获了一批毒品。侦察队队员周啸和即将退休的老政委简书恒，奉命将带毒人和毒品押至接头地点诱捕毒贩，结果带毒人和毒品双双失踪。老政委简书恒承担了行动失败的全部责任，因此无法风风光光的退休。支队有樊龙肖虎周啸三名军官，都是正直的老政委一手栽培起来的，分别任职于边防支队各关键部门。而毒品又是简书恒的女儿，边检站检查员简梅亲自截获的。出事之时，最为稳重干练的支队调研科长肖虎，恰好出差在外办案。樊龙是简书恒早年在缉毒行动中领回的孤儿，一手栽培至今，与老简感情最为深厚。为替老简卸脱责任，行事冲动的樊龙和涉世不深的年轻调研员周啸，费了好大一番周折，才保住英名一世的简书恒不至受太大责罚，谁知简书恒退休回家还是得不到安宁。逃脱的带毒人铁森被抓获，铁森原来根本就是当地一个毒贩头目。自知无法活命的铁森诬指简书恒是毒贩，欲以污点证人的身份活命。与此同时，铁森的弟弟铁林不顾哥哥的性命，趁乱迅速扩张势力，介入了当地的贩毒交易。樊龙和周啸竭力替简书恒澄清诬告，简书恒却不愿下属再陷入此事。简秘密带着樊龙，押铁森上山起获丢失的十公斤毒品，不料陷入铁森的的弟弟铁林预先布下的埋伏，简书恒牺牲了，樊龙背负了莫大的心理负担.....
铁林早已厌倦了做一个小混混，他要出人头地。他趁机接近追杀哥哥铁森的那票刀客，实施他的计划。 而雨晴呢，虽然先被铁森挟持，之后又受到爷爷的埋怨，可她心里却很高兴，因为她感受到了周啸对她的情意。周啸会保护她的，会为她拼命。可当周啸拿出肖虎从千里之外托人给她带回来的玉时，雨晴愣住了！ 简书恒决定亲自为自己洗脱嫌疑，他找来了樊龙，要求樊龙与自己一块展开调查，可遭到了樊龙的拒绝。 简梅找到周啸，希望周啸能帮简书恒提审铁森。唐耀故意没接支队打来的请示电话，使得周啸和简书恒得已见到了铁森。铁森承认自己是为了活命而诬陷了简书恒，但拒不说出十公斤毒品的下落。然而简书恒的一席话也让铁森听得目瞪口呆。 樊龙来到配货中心追查十公斤毒品，可一无所获。 这些天谁都找不到樊龙。边检站整天被山雾笼罩，简梅的心也被雾浸得湿蒙蒙。樊龙已停职，不能接触支队的案子。简梅知道他在追查十公斤毒品的下落，一个人追查。她很担心樊龙，希望樊龙不要鲁莽，能小心行事，可樊龙并不领情。 唐耀的女儿小静从美国给他来信了，唐耀胜感欣慰。 铁林与刀客一起喝酒，趁机制服了他们，威胁他们以后都不要再在板告出现。从今以后他铁林要做板告的老大！