共22集
边境某州边防武警支队，缉获了一批毒品。侦察队队员周啸和即将退休的老政委简书恒，奉命将带毒人和毒品押至接头地点诱捕毒贩，结果带毒人和毒品双双失踪。老政委简书恒承担了行动失败的全部责任，因此无法风风光光的退休。支队有樊龙肖虎周啸三名军官，都是正直的老政委一手栽培起来的，分别任职于边防支队各关键部门。而毒品又是简书恒的女儿，边检站检查员简梅亲自截获的。出事之时，最为稳重干练的支队调研科长肖虎，恰好出差在外办案。樊龙是简书恒早年在缉毒行动中领回的孤儿，一手栽培至今，与老简感情最为深厚。为替老简卸脱责任，行事冲动的樊龙和涉世不深的年轻调研员周啸，费了好大一番周折，才保住英名一世的简书恒不至受太大责罚，谁知简书恒退休回家还是得不到安宁。逃脱的带毒人铁森被抓获，铁森原来根本就是当地一个毒贩头目。自知无法活命的铁森诬指简书恒是毒贩，欲以污点证人的身份活命。与此同时，铁森的弟弟铁林不顾哥哥的性命，趁乱迅速扩张势力，介入了当地的贩毒交易。樊龙和周啸竭力替简书恒澄清诬告，简书恒却不愿下属再陷入此事。简秘密带着樊龙，押铁森上山起获丢失的十公斤毒品，不料陷入铁森的的弟弟铁林预先布下的埋伏，简书恒牺牲了，樊龙背负了莫大的心理负担.....
唐耀回到办公室，发现录像带已被人动过了，他掏出了枪，并上了膛。肖虎起身就走，他本以为自己误会了唐耀，他要向唐耀道歉，并希望唐耀能和自己联手，共同抓获铁林。但现在他已经没话和唐耀说了…… 唐耀发现带子被调换了，连忙赶往肖虎家，可惜带子里什么都没有…… 肖虎发现唐耀的女儿小静在美国念贵族学校，更加深了对唐耀的怀疑。唐耀威胁肖虎，不许告诉他女儿，要不然大家鱼死网破，他唐耀在板告没有亲人，而肖虎的家却在板告！ 周啸一直在鱼店里照顾雨晴，雨晴的身体一直不舒服，精神状况也日渐消颓。周啸用摩托车把她送到医院。这三天来，周啸一直挣扎在爱与痛的边缘，朦胧地命令自己不许沉迷。可当医生告诉周啸，雨晴只是毒瘾犯了。周啸呆住了。 周啸要见肖虎，他必须马上见到肖虎，他需要听到肖虎说雨晴不是毒犯。正好唐耀来到了鱼店，他是来问毒品的下落的。周啸把说雨晴交给了唐耀，驱车前往肖虎家。 唐耀也发现了雨晴吸毒，他劝说雨晴交出毒品，不要继续拖累周啸，让他毫无意义地在感情上绝望，并且为雨晴失职犯法？希望从雨晴眼中一点一点消减，直到黯然无光。她答应了唐耀交出毒品，但必须见到困爹。 唐耀将铁林藏身的客栈地址告诉了雨晴。他相信雨晴会独自上山找困爹的。 肖虎周啸赶到时，唐耀已走。雨晴气色大大好转。 雨晴故意拿话激周啸，故意挑拨周啸与肖虎的关系，逼走了肖虎，让周啸陷入痛苦中！ 天将亮的时候，周啸趴在桌上睡着了。 雨晴起来，在周啸额上轻轻吻了吻，将玉佩放到周啸手边。 出门，消失在板告街头的晨雾里。