共22集
边境某州边防武警支队，缉获了一批毒品。侦察队队员周啸和即将退休的老政委简书恒，奉命将带毒人和毒品押至接头地点诱捕毒贩，结果带毒人和毒品双双失踪。老政委简书恒承担了行动失败的全部责任，因此无法风风光光的退休。支队有樊龙肖虎周啸三名军官，都是正直的老政委一手栽培起来的，分别任职于边防支队各关键部门。而毒品又是简书恒的女儿，边检站检查员简梅亲自截获的。出事之时，最为稳重干练的支队调研科长肖虎，恰好出差在外办案。樊龙是简书恒早年在缉毒行动中领回的孤儿，一手栽培至今，与老简感情最为深厚。为替老简卸脱责任，行事冲动的樊龙和涉世不深的年轻调研员周啸，费了好大一番周折，才保住英名一世的简书恒不至受太大责罚，谁知简书恒退休回家还是得不到安宁。逃脱的带毒人铁森被抓获，铁森原来根本就是当地一个毒贩头目。自知无法活命的铁森诬指简书恒是毒贩，欲以污点证人的身份活命。与此同时，铁森的弟弟铁林不顾哥哥的性命，趁乱迅速扩张势力，介入了当地的贩毒交易。樊龙和周啸竭力替简书恒澄清诬告，简书恒却不愿下属再陷入此事。简秘密带着樊龙，押铁森上山起获丢失的十公斤毒品，不料陷入铁森的的弟弟铁林预先布下的埋伏，简书恒牺牲了，樊龙背负了莫大的心理负担.....
追悼会。 周啸的遗像高悬着，唐耀向周啸的母亲说明情况，指出雨晴和肖虎都是毒贩，引起了简梅的不满，两人对峙着。这时，肖虎带着铁林出现在会场门口。 肖虎知道自己已被唐耀污指为毒贩，并未生气，而是要求把铁林保护起来，只要铁林还在，一切很快水落石出。 边警公墓，简梅带着肖虎来看周啸。肖虎让简梅在公墓等着雨晴，想办法从她嘴中探到毒品的下落。 总队要求岳明扬在一星期之内查获毒品，岳明扬深感责任重大。他找到唐耀，表示了自己对唐耀的怀疑，要求唐耀不能接触铁林。 方井岗一伙已在警方的掌握中，只等一交易，就实行抓捕。 简梅在周啸墓前见到了雨晴，她让雨晴说出毒品的下落，雨晴象是没听见似的，缓缓地叙述着，周啸已经死了，她活着只想为周啸报仇！ 深夜，雨晴来到医院，可她没见到铁林，肖虎却等着她。两人商定，三天后的泼水节原本是铁林与方井岗交易的日子，到时肖虎把铁林带过去，雨晴把毒品给唐耀，由唐耀把带过去，毒品和买家是肖虎的，铁林是雨晴的。