共22集
边境某州边防武警支队，缉获了一批毒品。侦察队队员周啸和即将退休的老政委简书恒，奉命将带毒人和毒品押至接头地点诱捕毒贩，结果带毒人和毒品双双失踪。老政委简书恒承担了行动失败的全部责任，因此无法风风光光的退休。支队有樊龙肖虎周啸三名军官，都是正直的老政委一手栽培起来的，分别任职于边防支队各关键部门。而毒品又是简书恒的女儿，边检站检查员简梅亲自截获的。出事之时，最为稳重干练的支队调研科长肖虎，恰好出差在外办案。樊龙是简书恒早年在缉毒行动中领回的孤儿，一手栽培至今，与老简感情最为深厚。为替老简卸脱责任，行事冲动的樊龙和涉世不深的年轻调研员周啸，费了好大一番周折，才保住英名一世的简书恒不至受太大责罚，谁知简书恒退休回家还是得不到安宁。逃脱的带毒人铁森被抓获，铁森原来根本就是当地一个毒贩头目。自知无法活命的铁森诬指简书恒是毒贩，欲以污点证人的身份活命。与此同时，铁森的弟弟铁林不顾哥哥的性命，趁乱迅速扩张势力，介入了当地的贩毒交易。樊龙和周啸竭力替简书恒澄清诬告，简书恒却不愿下属再陷入此事。简秘密带着樊龙，押铁森上山起获丢失的十公斤毒品，不料陷入铁森的的弟弟铁林预先布下的埋伏，简书恒牺牲了，樊龙背负了莫大的心理负担.....
肖虎被水冲到了下游河滩，被一位怒族老人搭救。 同是这个清晨，更加疲乏不堪的铁林雨晴困爹来到山林深处一条河边。河上一条小船穿破山雾悠然而来。在船上的人下来之前，困爹将藏毒地点轻声告诉了身边的雨晴。 来人是内地毒枭方井岗。他要铁林交出一百公斤毒品，然后再和前十公斤一并算帐。可困爹还是不说，铁林发誓一定会找出毒品，双方约定在泼水节交易，如再找不到毒品，当日便是铁林的忌日。 十公斤出手一分钱没有得到，一百公斤至今没有下落，人已如丧家之犬。铁林再次将怒火转向困爹。困爹和铁林在水中扭打在一起。水里几声闷闷的枪响，河水泛出红色。铁林提着枪上来，雨晴已不见踪影。四周山青水秀空谷寂静，刚才的一切象是没发生过一样，甚至这几个月来铁林经历的所有事情，此时也不真实起来。 手下一个都没了，钱一分没赚到，全板告的边警都在抓他，毒品的下落也断了线。泼水节交易日买家手里虽然有钱，但不送毒去就是去送命。铁林走投无路，唯有想法子偷偷过境从此消失。 山林，边境。连续五天未休未眠的铁林，终于来到一处隘口。隘口连接着一座年久失修的索桥，索桥另一头是异国。原本以为自己是安全了，可没想肖虎正立在桥上。 求生的欲望促使铁林跑，可他怎么也逃，肖虎都等在前面！肖虎端起枪一阵扫射。铁林在枪声里嘶喊，我有录像带作证据！枪声过后，铁林还活着，精神已彻底崩溃。 肖虎收起枪，带着铁林前往茶马道客栈取带子。 恍恍惚惚地雨晴来到菠萝田，找到了一百公斤毒品和一把长枪。但她并不想现在就取走毒品，她要先为周啸报仇。来到茶道客栈，她想来看看周啸，恰好遇上了肖虎和铁林，雨晴抡起木棍朝铁林打去，铁林被打晕在地。 肖虎让雨晴跟自己回板告，但不能让雨晴杀了铁林，雨晴说自己知道毒品的下落，她不要毒品，她只要铁林的命。肖虎已没有力气再去追雨晴了，只好放她走。 山林脚下公路，一辆长途车驶来戛然刹住。路中间，身着武警服的肖虎拖着铁林。将铁林横放在路中，肖虎上车问有没有医生……