共65集
商纣王时代，天界神位空缺，世间人妖杂处，乱象横生。凡人少年杨戬，在一次与狐妖的遭遇中意外开启了天眼。万年狐妖附身于冒名救主的侍女小娥，造就了一代妖妃“苏妲己”，此后纣王设置炮烙酷刑，诛杀重臣，使得商朝统治迅速走向崩溃。元始天尊决定借商周大战完成封神大计，他的三个门徒——姜子牙、申公豹、玉鼎真人，各领师命下山。姜子牙历经磨难，终于统率仙界，辅佐周王之路。申公豹则成为妖界首领，为争夺神位与姜子牙展开了漫长的斗争。玉鼎真人为救人类栽培杨戬，杨戬却凡心顽固，最终凭着对小娥爱情的执着，竟意外完成了使命。武王伐纣之时，妖仙二界决战，双方最终同归于尽。元始天尊说出两份封神榜单的真相，申公豹拒绝接受，投海自尽。姜子牙最终成为封神之人，将二榜合一，公平分配了天界的神位，而世间从此归属人类掌控 。
殷郊来到王后宫中，他将自己之前先后所做的两个梦告诉王后，生怕自己把正确的梦给混淆了。看到殷郊怀疑自我的模样，王后希望殷郊记住，殷郊是未来的大商之王，他不会有任何错，就算是他错了，他也不能质疑自己，只能是旁人错了。
白鹤童子来悔过崖见申公豹，申公豹提起昆仑山的冷清，心中不再敬仰昆仑山。随后，申公豹出言挑拨白鹤童子跟元始天尊之间的关系，他提起了白鹤童子身怀之物，想要让白鹤童子将宝物交给他。殊不知，申公豹的一切言行均落入了元始天尊的眼中。
宗亲宴如期举行，妲己初次参加这样的宴会，她不知礼数地行了大礼，杨黄二妃对妲己一番奚笑，妲己心中不悦，却只能极力忍下。商王看出了后宫嫔妃对妲己的捉弄，他故意在王座上先念出了妲己的名字，再让妲己服侍王后入座，以此戏弄着王后。王后坐于商王身旁，她认为商王此举太过分，商王却不以为然，他提起了东伯侯早已收到虎符一事，要求王后递口信给东伯侯，让东伯侯尽快去平乱。
姜子牙决定带杨戬出席宗亲宴，殷郊提起杨戬的身份，认为姜子牙不应该带杨戬入宫。姜子牙摇头轻叹，称这就是杨戬的命运，这世上唯一能说服苏妲己的只有杨戬一人，万一他降妖不成，说不定杨戬也能救下妲己，他相信杨戬一定有办法摆脱厄运。不过，姜子牙提起了小娥一事，称此次小娥到宴会上必会知道殷郊的太子身份。临出发之前，杨戬见到了殷郊，问起了妲己的下落，殷郊只称杨戬很快就能见到妲己，殷郊本想向小娥妲白自己是太子的事情，可话到嘴边却说不出口，只能就此作罢。
姜子牙带着小娥跟杨戬进宫，他出言嘱咐杨戬，让杨戬在宫中万不可轻举妄动，否则会连累众多人。之后，殷郊单独拉住了小娥，他向小娥要之前小娥从他那里拿走的衣角，衣角原本是小娥之物，小娥不解殷郊要衣角的缘由，可殷郊却执意要回衣角，小娥只好将衣角归还殷郊。宗亲宴上一片歌舞升平，姜子牙一行人已抵达，杨戬与小娥二人被必德留在一旁，姜子牙则被韩尚宫带来见商王。王后向商王禀报，她擅自作主请来了仙师姜子牙，让姜子牙查看宫中的情况，生怕先前的杜太师会在宫中留下祸害。姜子牙上前见过商王，他对商王的问话对答如流，商王对姜子牙大为欣赏。武成王不肯相信姜子牙的本领，他让姜子牙显露两手，姜子牙提起了武成王儿子三岁时凭空失踪一事，令武成王大为震惊，他误以为自己儿子的失踪与姜子牙有关，故勃然大怒，姜子牙却神色如常，称武成王的儿子还好好地活着，只不过他不便吐露过多。姜子牙的神机妙算令全场折服，商王亦要求姜子牙给自己算寿命，姜子牙算出商王与大商江山同寿，众人纷纷祝商王万寿，唯有妲己一人心中不是滋味。
殷郊领杨戬跟小娥入宗亲宴，二人得知殷郊是大商太子，心中十分意外，而二人的踪影被子虚撞见，子虚心中震惊，万万没想到姜子牙还是把杨戬带来了。宗亲宴上，妲己离开位置，杨戬看到了妲己，他匆忙上前追去。另一边，殷郊带小娥与杨戬前来见商王，二人意外发现杨戬不见，小娥在抬头之际也震惊看到了昔日她遇到的老花匠就是商王。