共65集
商纣王时代，天界神位空缺，世间人妖杂处，乱象横生。凡人少年杨戬，在一次与狐妖的遭遇中意外开启了天眼。万年狐妖附身于冒名救主的侍女小娥，造就了一代妖妃“苏妲己”，此后纣王设置炮烙酷刑，诛杀重臣，使得商朝统治迅速走向崩溃。元始天尊决定借商周大战完成封神大计，他的三个门徒——姜子牙、申公豹、玉鼎真人，各领师命下山。姜子牙历经磨难，终于统率仙界，辅佐周王之路。申公豹则成为妖界首领，为争夺神位与姜子牙展开了漫长的斗争。玉鼎真人为救人类栽培杨戬，杨戬却凡心顽固，最终凭着对小娥爱情的执着，竟意外完成了使命。武王伐纣之时，妖仙二界决战，双方最终同归于尽。元始天尊说出两份封神榜单的真相，申公豹拒绝接受，投海自尽。姜子牙最终成为封神之人，将二榜合一，公平分配了天界的神位，而世间从此归属人类掌控 。
杨戬在房间休息时梦到了妲己，他正沉醉于睡梦中，客栈老板却来叫醒杨戬，称杨戬要找的两名少年已经来到客栈，就在杨戬的隔壁房间。直到这时，杨戬才相信了小娥白天已经见过了两名少年，可他们并不清楚两名少年的身份，也不知道谁才是他们要寻找的火将军。小娥自告奋勇前去问清两名少年的真实身份，她来到哪吒的房间想色诱哪吒，可哪吒却心纯如小孩，一心想跟小娥玩游戏。哪吒无意之间吐露了另一名少年名唤雷震子，小娥问起了哪吒的身份，哪吒却不肯告诉小娥，只称这是他的秘密。另一边，杨戬在房间中研究起了哪吒人形的面人，他试图控制着自己的天眼，成功从天眼中看到了哪吒的真实面貌。
费仲交出摘星楼草图，称若想建成摘星楼需要耗费三十年的时间。商王等不了三十年的时间，他让费仲去将申公豹找来，若是一刻钟之内他见不到申公豹，他便将费仲押至炮烙台受刑。费仲被赶出殿堂，申公豹来到费仲身前，他早已经知道费仲谎称商王想杀他，为的就是想独吞摘星督造工程一事。费仲跪地恳求申公豹救他一命，申公豹方才踏入殿中，准备救费仲一命。
小娥满身疲惫地从隔壁房间回来，她陪哪吒玩了一宿却没有问出任何线索。杨戬没有将哪吒的身份告诉小娥，反让小娥从自己的身上找原因。小娥怒气冲冲下楼让掌柜重给她开一间房间，她不愿继续跟杨戬呆在一起。
申公豹来到商王面前，称他可用七年之间建成摘星楼，商王听后还是嫌七年时间过长，可申公豹却无法再缩短建楼时间。正在这时，姜子牙以高人身份来到朝堂上，姜子牙自荐督造摘星楼，称他三年即可完工。申公豹让商王不要听信姜子牙所言，可姜子牙巧言善辩，商王对他深信不疑，反怀疑起了申公豹的忠心。随后，商王不听申公豹所言，封了姜子牙为上大夫，赐钦天监正职，命其督造摘星楼。
殷郊前来找姜子牙，问起摘星楼一事，想知道摘星楼是否能聚天下气运，永固大商江山。姜子牙深叹一声，称国运之兴衰从细微之处便可端倪出来，殷郊身为大商太子，若他真想让大商再多几年寿命，该尽的是人事，而不是集天下气运。人心即江山，人心定，则江山固，人心厌，则江山衰。
姜子牙被封大官，马小红也换上盛装，她一脸笑意地向姜子牙行礼，姜子牙却暗中拉住马小红，称他们终于有机会可以出城了，故他让马小红赶紧收拾东西离开朝歌城。姜子牙天命不在朝歌，他告诉马小红，这里的富贵全都是假象，三年速成摘星楼是不可能的事，他跟商王撒了弥天大谎，并不是想求得商王重用，而是只有先得到官位才能得到商王信任，他们才有机会逃出朝歌，反败为胜。原本以为马小红会听不进自己所说的话，可马小红听完了姜子牙的话后只立马收拾行李，准备跟着姜子牙离开。