共65集
商纣王时代，天界神位空缺，世间人妖杂处，乱象横生。凡人少年杨戬，在一次与狐妖的遭遇中意外开启了天眼。万年狐妖附身于冒名救主的侍女小娥，造就了一代妖妃“苏妲己”，此后纣王设置炮烙酷刑，诛杀重臣，使得商朝统治迅速走向崩溃。元始天尊决定借商周大战完成封神大计，他的三个门徒——姜子牙、申公豹、玉鼎真人，各领师命下山。姜子牙历经磨难，终于统率仙界，辅佐周王之路。申公豹则成为妖界首领，为争夺神位与姜子牙展开了漫长的斗争。玉鼎真人为救人类栽培杨戬，杨戬却凡心顽固，最终凭着对小娥爱情的执着，竟意外完成了使命。武王伐纣之时，妖仙二界决战，双方最终同归于尽。元始天尊说出两份封神榜单的真相，申公豹拒绝接受，投海自尽。姜子牙最终成为封神之人，将二榜合一，公平分配了天界的神位，而世间从此归属人类掌控 。
杨戬的黑天眼能量爆发在即，姜子牙手执轩辕剑对准杨戬，可他始终下不了手杀杨戬，故他决定用自己的三魂七魄来净化黑天眼的邪恶能量。净化之时，姜子牙告诉杨戬，杨戬体内的黑天眼就如同白昼黑夜一般，若杨戬一心向着杀戮，开启的黑天眼便是黑色的，它可以摧毁三界的所有一切，将人间变成炼狱。只有当杨戬真正懂得什么是善，什么是恶，命运之力才会开启杨戬的神通，那样的天眼便会让世间充满阳光。黑天眼的能量已被净化，申公豹对半路杀出的姜子牙气愤不已，他想毁了姜子牙的肉体，却被一道光芒袭击，姜子牙魂魄临散前让杨戬记住他所说的话，万不可再动杀戮之心。玉虚宫中，申公豹被元始天尊关在悔过崖，白鹤童子请元始天尊救姜子牙，姜子牙乃修仙之人，他的肉身虽死，魂魄却凝聚不散，本来元始天尊是可以轻易地将姜子牙复活，可姜子牙却在凡间动了凡心，沾染了七情六欲，导致他无法救活姜子牙。
西南方向三星横陈，武吉已察觉到姜子牙出事，马小红与兰盈二人亦心绪不宁，深深地担忧着姜子牙。杨戬醒来，他问起姜子牙的下落，可小娥却落泪不止，将姜子牙的死因告诉杨戬。兰盈为找姜子牙来到树林中，她在暗处听到了杨戬自责愧疚的话，这才知道了姜子牙已经出事，她浑身颤抖地落泪大哭，心底难过。回到家后，马小红见不到姜子牙的身影，只看到落泪大哭的兰盈，她身体承受不住地晕倒过去。
殷郊被商王关起来，听到殷郊宣泄怒气的狠话，商王才放殷郊出来，同时他也准了杨妃所请，夺去杨妃的贵妃封号，让她前去伺候王后。乾明宫，妲己提起了宫中现如今的局势，她认为东伯侯拥兵自重是在试探商王的虚实，故她向商王建议，让东伯侯前来侍奉商王，以示商王是大商天子的尊贵。后宫，殷郊得知了王后现如今的近况，商王非但让侍卫重兵把守坤德宫，更是不准任何人探望，不让太医医治。殷郊以太子身份擅闯坤德宫，可王后却不想连累殷郊，她坚决不肯见殷郊，只让殷郊回宫。
殷郊暗中来见王后，王后知道殷郊在身侧，她借嘱咐杨妃之名叮嘱着殷郊，若是殷郊为她而陷入困境，便去朝中找丞相。倘若丞相也帮不了殷郊，殷郊便只能等闻太师归来，闻太师是天底下唯一一个可以压制商王的人。同时，她亦希望殷郊不要记恨商王，殷郊现有的一切都是商王给的，她只希望殷郊能够勤奋读书，将来当一个圣贤的好君主。王后为殷郊着想，她狠心让殷郊离开，自此后不愿再见殷郊一面，殷郊落泪离开。离开坤德宫后，殷郊这才知道他曾经的梦是真的，可他却误信了姜子牙的话，他心底里愧疚无比，认为若是他早日将梦境告诉王后，今日的一切便不会发生。殷郊心底暗自发誓，他绝对不会轻饶妲己，从今往后他会不顾一切为王后报仇。
杨戬与小娥归来，兰盈要求杨戬还她爹，姜子牙劝过杨戬无数回，可杨戬从来都没有听过姜子牙的话。马小红听到几人的动静，她落泪大哭打着杨戬，也要求杨戬将姜子牙还来。小娥向二人解释清楚，这一切并不是杨戬的错，且姜子牙落魄消散后，肉体也消失不见，她认为姜子牙极有可能还活着。昆仑山，元始天尊质问申公豹的罪行，申公豹却强词夺理，认为自己并无任何过错，反质疑起了元始天尊口中的善恶跟天道。申公豹执迷不悟的模样令元始天尊十分失望，元始天尊认为申公豹已经堕入魔道。
朝中，商王拟写了一道旨意，要求费仲去东鲁将旨意交给东伯侯，且留在东鲁督促东伯侯在一月之内完成此事。