共65集
商纣王时代，天界神位空缺，世间人妖杂处，乱象横生。凡人少年杨戬，在一次与狐妖的遭遇中意外开启了天眼。万年狐妖附身于冒名救主的侍女小娥，造就了一代妖妃“苏妲己”，此后纣王设置炮烙酷刑，诛杀重臣，使得商朝统治迅速走向崩溃。元始天尊决定借商周大战完成封神大计，他的三个门徒——姜子牙、申公豹、玉鼎真人，各领师命下山。姜子牙历经磨难，终于统率仙界，辅佐周王之路。申公豹则成为妖界首领，为争夺神位与姜子牙展开了漫长的斗争。玉鼎真人为救人类栽培杨戬，杨戬却凡心顽固，最终凭着对小娥爱情的执着，竟意外完成了使命。武王伐纣之时，妖仙二界决战，双方最终同归于尽。元始天尊说出两份封神榜单的真相，申公豹拒绝接受，投海自尽。姜子牙最终成为封神之人，将二榜合一，公平分配了天界的神位，而世间从此归属人类掌控 。
姜子牙让兰盈与马小红离开朝歌，称二人的福气已经到来，只要二人离开朝歌便会享尽荣华富贵，马小红坚决不肯同意。正在这时，武吉前来问姜子牙关于姬昌被困王宫的事情，想要冲进王宫救姬昌。姜子牙当场让武吉站住，称仅凭武吉一人根本救不出姬昌，他不仅知道了武吉是姬王次子姬发的身份，且还知道武吉被放逐出西岐的原因。经过这么多年，武吉已经释怀了自己被姬昌放逐的原因，姜子牙对此深感欣慰，他让武吉立即回西岐继承大统，保存实力，待将来统率义师，讨伐暴君，兰盈与马小红均十分震惊武吉的身份。
宫中，妲己召姬昌进宫，她坦言告诉姬昌，她永远都不会忘记冀州城之死，姬昌没有回应妲己，只称自己记下了当日殿堂上妲己保下自己的恩情。随后，妲己想要知道大商的卦象是吉是凶，姬昌只称天地不通是阴阳不交之状，妲己猜出此卦不吉。姬昌走后，妲己一直琢磨着姬昌的卦象，她深知姬昌此人留着有用处，故她让子虚暗中保护姬昌。
马小红不肯同意兰盈一行人离开，姜子牙只好略施小计让几人偷偷离开。杨戬与武吉不舍分别，小娥跟兰盈也相拥而别，姜子牙匆匆带着轩辕剑赶到杨戬面前，杨戬虽然拔不开轩辕剑，可姜子牙相信杨戬总有一天会拔开这把剑，成为世间至高至上的英雄。轩辕剑是万世不灭的神剑，纵然杨戬无法成为剑的主人，可姜子牙相信轩辕剑也能助杨戬降妖除魔。杨戬与小娥即将上路，姜子牙却不知道五行上将该往何处寻找，只给了二人一张画有五形图的烙饼。随后，姜子牙回到家中，他生怕马小红生气，可马小红却心平气和地谅解了姜子牙，姜子牙难得见到自家妻子的温柔模样，连连夸赞起了马小红。马小红依偎在了姜子牙的怀中，姜子牙的脑海中却浮现起了封神大任。
封神大任一直积压在姜子牙心头，姜子牙一直琢磨不透封神之法，马小红将姜子牙赶到了街上卖面粉。姜子牙到杀人榜下卖面，引起了过路的姬昌注意。姜子牙将面分为三六九等，他话中的深意令姬昌颇为意外，姬昌认为他与姜子牙意气相投。姬昌让姜子牙转过头看，姜子牙看着杀人榜上的名单，心中有所感悟，认为这杀人榜便是封神榜上的名单。姬昌不解姜子牙话中之意，姜子牙没有透露深意，只称时机到了姬昌自会明白。随后，姜子牙遇到了一孩子，他被一孩子引开，可他回来之时却发现面粉都已经不见，唯独剩下了刻有姬昌二字的挑担。
杨戬与小娥踏上路途，小娥脚累不肯继续往前走去，她百般耍赖撒娇，杨戬拿小娥没办法，只好让小娥先住店一晚，待明日再继续赶路。