共65集
商纣王时代，天界神位空缺，世间人妖杂处，乱象横生。凡人少年杨戬，在一次与狐妖的遭遇中意外开启了天眼。万年狐妖附身于冒名救主的侍女小娥，造就了一代妖妃“苏妲己”，此后纣王设置炮烙酷刑，诛杀重臣，使得商朝统治迅速走向崩溃。元始天尊决定借商周大战完成封神大计，他的三个门徒——姜子牙、申公豹、玉鼎真人，各领师命下山。姜子牙历经磨难，终于统率仙界，辅佐周王之路。申公豹则成为妖界首领，为争夺神位与姜子牙展开了漫长的斗争。玉鼎真人为救人类栽培杨戬，杨戬却凡心顽固，最终凭着对小娥爱情的执着，竟意外完成了使命。武王伐纣之时，妖仙二界决战，双方最终同归于尽。元始天尊说出两份封神榜单的真相，申公豹拒绝接受，投海自尽。姜子牙最终成为封神之人，将二榜合一，公平分配了天界的神位，而世间从此归属人类掌控 。
小娥从土行孙手上骗到了金赤翎，土行孙想让小娥伺侯他，小娥却大声喊出了杨戬的名字，土行孙才方知道小娥与杨戬是一伙的。土行孙打不过杨戬，他只好遁地离开，杨戬跟小娥则拿着金赤翎前来找雷震子。雷震子得到了金赤翎，他展开双翅，翱翔于天际，重振昔日的威风，担任了西岐金将军一职。
西岐，姬昌从噩梦中醒来，如今伯邑考迟迟未归，姬昌深知伯邑考早已遇险。他梦到了大火之中，一白额猛虎向他飞扑而来，他误以为此梦是大凶，可一重臣却向姬昌解梦，称此梦乃千载难逢的吉兆，梦中的白额猛虎便是前来辅佐西岐的贤臣，名字中带有飞熊二字，且此人就身处磻溪。提起磻溪，大臣忽然想到伯邑考曾经收留过姜子牙，且将姜子牙送到了磻溪隐居。听到姜子牙正处于磻溪，姬昌立即命人备马，他要前往磻溪见姜子牙。
姬昌来到磻溪，他遇到了生龙活虎的龙须虎，深感意外，不解龙须虎为何死而复生。龙须虎不敢有任何隐瞒，只称是他的师傅让他逃过一劫，他的师傅姓姜，名尚，字子牙，号飞熊。名字中带有飞熊二字便是姬昌梦中要寻找的贤臣，且姬昌也见识过姜子牙的能力，姬昌让龙须虎引路，前来见姜子牙。姜子牙正在江边垂钓，姬昌让身旁大臣去向姜子牙说明来意，姜子牙却要求姬昌亲自迎请。姬昌按照姜子牙所说的前来迎请姜子牙，他看到了姜子牙直钩钓鱼深感意外，姜子牙却话中有深意地透露着他早已经知道姬昌会来这里找他，故他要求姬昌先沐浴斋戒后再来拜见他。
小娥手臂上浮现出土字，杨戬与小娥深知他们要找的土将军便是土行孙，故他们只好硬着头皮再次来怡红院找土行孙，希望土行孙能担任西岐土将军一职。土行孙不肯轻易答应，他提出自己的条件，要求小娥在西岐打下朝歌之前陪他睡觉。杨戬看不得小娥被羞辱，他怒气冲冲地伤了土行孙，拉着小娥离开。小娥走到半路不肯走，杨戬去为小娥找吃的，回来之时却意外看到小娥跟着一只蝴蝶说话，瞬间想到妲己的杨戬闷闷不乐，只将吃的给了小娥，继续赶路回客栈。
姬昌回西岐沐浴斋戒三日，再次来江边迎请姜子牙。姬昌在朝歌曾犯下滔天大错，他称此次前来是为了偿还昔日血债，愿任由姜子牙发落。姜子牙胸襟阔达，他并非困于儿女私情之人，而是胸怀天下，故他在这里等着姬昌。姬昌听到了子牙的话，他向姜子牙下跪，深知姜子牙已经等了他许久。姜子牙扶起姬昌，心底里很明白，他在等，姬昌更是在等，他等的是姬昌，姬昌等的却是天下大乱，诸侯皆起之时，届时商朝将不堪为敌，天下皆为碎卵，只有西岐巍然不动，天下归属自然不言而明。姬昌听到了姜子牙的话，他将姜子牙视为知己，欲封姜子牙为大周丞相，将大周的生死存亡都托付给姜子牙。
姜子牙提出自己最后一个条件，他要坐在板车上，希望姬昌能亲自拉着他进西岐，以证姬昌的诚心。姬昌为了西岐，他忍辱负重拉着姜子牙前行，直到姬昌走不动的时候，姜子牙方才道出自己的意图，他之所以让姬昌拉着他前行是想占卜大周王朝的命数，他占卜出大周王朝共是七百九十一年的命数。如今占卜已毕，姜子牙请姬昌上马车，他愿为姬昌表尽忠心，拉着姬昌回到西岐，这将是他迈出的第一步。姬昌阻止了姜子牙，他与姜子牙之间是君侯与重臣，更是相互前行的好伙伴，他们应当一同相互扶持着，走回西岐。
西岐，姬昌诸子都在院中等侯，姬昌迎来了姜子牙，恭请姜子牙入内。兰盈与武吉十分诧异姜子牙的到来，姬昌直到这时才知道姬发竟是姜子牙的徒弟，兰盈则是姜子牙的女儿。如今姬发已经和姜子牙之女订了婚，姜子牙已成了大周丞相，十二公子叔乾对此气愤不已，认为姬发将来即有可能成为西岐少主，而他绝不会让姬发得逞。
姬昌跟姜子牙在房间内谈话，兰盈在房间外想要听听二人的对话，而姬发则靠在门边看着兰盈偷听的模样，觉得兰盈十分可爱。房间内，姬昌十分意外姬发是姜子牙的徒弟，他知道兰盈是姜子牙的亲生女儿，听到兰盈已与姬发订婚之事，姬昌脸色沉重地拿出了扫把，想将一些事情告诉姜子牙。