共44集
自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。
寂静的山道上，一辆马车快速疾行。驾车的玉郎江枫俊眉朗目，玉树临风，一袭白衣纤尘不染。突然他听到一个奇怪的声音，不禁吁地一声勒住缰绳停住了马车。
他警觉地侧耳倾听，只听到旁边树枝上一只雄鸡的叫声，身后车厢内的女子温柔地问道怎么了，他淡淡地说没事走错路了，说着就调转了车头。
江枫继续驾车在崎岖的山路上行进，忽然一头猪拦住去路，他不禁再次停下马车。车内女子说玉郎又走错路了吗，他又何必瞒她呢，方才听到那鸡啼她便已猜出是十二星相找上他们了。江枫说奇怪，他们此行如此秘密他们怎会知道。
正说着，鸡啼声再次响起，几个衣着怪异的人突然从天而降出现在他们面前，江枫抱拳问道来者是十二星相里的司晨客与黑面君吗，对方夸他好眼力，他们只不过是一只鸡一头猪而已。
江枫问对方有何见教，他们说想问公子讨样东西，江枫说他走得匆忙没带什么东西，司晨客说谁不知道他玉郎江枫富可敌国啊，这次将所有的家产变卖换得的奇异珍宝，把这马车都装满了吧，他让江枫把马车留下，他们就给他一条生路。
江枫说他若是不答应呢，司晨客一听举起一杆鸡头枪就和他打了起来，身形壮硕的黑面君也飞身跳上马车，一记重锤砸碎了车顶，车内容貌秀丽的月奴吃了一惊，赶紧用手护住隆起的腹部，她迅速出掌，用内力挡住来势汹汹的重锤，然后一脚就把黑面君踹下了马车。黑面君倒在地上嘴里喃喃道移花接玉，神鬼莫敌。月奴说她不杀他们是为了给她肚子里的孩子积阴德，让他们快滚。司晨客一听移花接玉也吓得面如土色赶紧跑了。
江枫回到马车上，关切地问月奴怎么样，月奴说她不要紧，江枫说他和燕大哥约好在三十里外的太白居见，他赶快点转眼就到。他正要赶车，却见月奴捂住肚子痛苦地低下头，她说恐怕是动了胎气快要生了，她让他把车停在路边找个草深的地方，很快她便生下一对粉嫩可爱的双胞胎儿子。
此时号称江湖第一神剑的燕南天见二弟江枫迟迟未到，就动身去迎他，正走着忽听身后有人叫他，回过身来只见一年轻男子跳下马来，他自称是江枫的书童，和主人在来的路上暴露了行踪，被十二星相盯上了，不过幸好已经避开了，他说燕南天迎错了方向，不是西边是东边，主人请燕大侠去三圣庙和他会合。
燕南天朝着书童说的方向赶去，忽然几名剑客拦住他的去路，领头的是威远、镇远、宁远三大镖局的总镖头沈轻虹，他说他接了一票价值不菲的红货，却被十二星相知道了，他们扬言要劫镖，他知道燕大侠在此就把十二星相约在附近，只需大侠抽空前往向他们吩咐两句，让他们不敢再打红票的主意。说着吩咐手下奉上黄金，燕大侠说他就是把天下所有的黄金都摆在他面前，也不能将他和二弟相见的时刻耽误片刻，说着就匆匆走了。手下人问总镖头和十二星相约在何处，总镖头说是三圣庙。
江枫驾着马车继续赶路，没想到十二星相的司晨客与黑面君又带人追了上来，江枫说他们怎么又来了，难道他们不知道绣玉谷移花宫的厉害，非要送死不成吗，黑面君让他别说笑了，现在移花宫宫主想要的是他们俩的命，司晨客说马车上的女人不过是移花宫的花奴、逃跑的叛徒。
江枫看了眼身后虚弱的月奴，然后快速起身驾着马车朝着他们冲了过去，两名贼人被马车撞飞跌落一旁，司晨客和黑面君飞身上了马车和江枫打斗起来，江枫不敌被司晨客一枪刺中胸部，月奴见状不禁惊呼了声玉郎。
江枫身受重伤，马也脱缰而逃，月奴让他快走，江枫说他要和她生死与共，绝不会丢下她，说着又奋力冲向敌人，对方人多，几招之后他被人用锁链控制住手脚动弹不得，黑面君走到马车前，一把掐住月奴的脖子把她扔下马车，江枫用力挣断绳索时被摔倒在地，鲜血染红了他的白袍，他吃力地朝着月奴爬过去，两人的手握在了一起，贼人上前用脚去踩他们的手，车上的婴儿哇哇啼哭。
燕南天赶到三圣庙却不见江枫，就在庙里等他。这时沈轻虹带人赶来，燕南天奇怪他们怎么来了，沈轻虹说他们和十二星相约在此处。燕南天感觉事有蹊跷，他心想难道是十二星相要声东击西，想到此他赶紧施展轻功前去救人。
听到孩子的哭声江枫心如刀绞，他说十二星相可以杀了他们夫妇，但请放过他们的孩子。十二星相说他们夫妇以为他们傻吗，等这两个孩子长大报复他们啊。他们正要动手杀孩子，却被一武功高强、翩然而至的女子出手阻止，来的正是移花宫的二宫主怜星宫主，只见她纤手一挥，那几个贼人都倒地毙命。
二宫主问江枫为什么这么做，江枫说他深爱月奴，二宫主说她姐姐哪点比不上月奴，他受伤她姐姐带他回来好生照顾，姐姐这辈子从来没对任何人这么好过，而他却跟姐姐的丫头私奔，而她也爱他，只不过她不敢和姐姐争。
月奴求她救救江枫，这时大宫主现身说这世上没人能救得了他，月奴求大宫主救救江枫，大宫主让她去死，月奴为了保全江枫和孩子就走到马车前，流着泪摸摸孩子的小手，然后从被子下拿出匕首刺向自己。看到月奴自尽，江枫悲痛欲绝扑了过去，他想去握住妻子的手，却被大宫主用内力推开，她说他休想再沾她一根手指。江枫悲愤大笑道她们自以为了不起，如果他死了，她们还能阻挡他和月奴在一起吗，说着他挥掌自尽。
随后燕南天赶到了，看到此等惨景不禁气炸了，忽然他听到马车上一个孩子的啼哭，于是就用布裹住孩子背在背上，用马车拉着江枫夫妇的尸体离开，路上看到十二星相的一狗一猴在和沈轻虹缠斗，怒火中烧的他冲将过去，结果了狗的性命。
猴见状跪地求饶，说杀死江枫夫妇的另有主谋，燕南天说等他杀了十二星相自会去荡平移花宫。猴说不是移花宫干的，是另有他人和他们做了交易。那人就是江琴，燕南天说他不过是个书童怎么会有如此大的胆量。
沈轻虹也说是江琴透漏了燕大侠的行踪，和十二星相约在三圣庙的也是他的主意。燕南天这才明白原来是江琴用他们来拖住他，没想到江枫竟然会死在忘恩负义的奴才手上，他问猴子江琴在哪儿，猴子说他在昆仑山恶人谷。沈轻虹说恶人谷恶人聚集十分凶险，燕南山为了报仇就是刀山火海他都要去闯。随后他驾着马车往昆仑山赶去，没想到路上却被几个道人拦住了去路。