共44集
自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。
打不过花无缺的小鱼儿感觉自己很没用，露宿街头的他早上被众人的喧闹声惊醒，原来是行走江湖的海家班在街头卖艺，一名容貌娇俏的女子在一根高悬的绳子上行走，她在空中翻了个跟头后又稳稳地站在绳子上，赢得众人阵阵喝彩，他们纷纷往托盘上投放银子和铜钱。
小鱼儿觉得他们这才叫闯荡江湖，而他活得连鬼都不如。这时那名在绳子上行走的女子看到蓬头垢面的小鱼儿在看她，不禁拿了几个铜钱朝他扔了过去。
小鱼儿捡起铜钱走了过去，他问班主他们这儿还缺人手吗，他想跟他们一起走江湖。班主问他会什么，小鱼儿想了想说他会翻跟头，大家听了不禁笑了起来。班主说那是最简单的玩意儿了，小鱼儿说他可以连续翻一两百个，班主说他能翻上五十个这碗饭就够他吃一辈子的了。
小鱼儿活动了下手腕，在众人面前翻起跟头来，大家看了不禁拍手叫好，班主说从今天开始他就是海家班的人了，他让他喊他四爹。刚才给他铜板的女孩说她叫海红珠，问他叫什么，小鱼儿说他没有名字，海红珠看他呆头呆脑地就叫他小呆。
他看到班主在调教班内兄弟勤练功夫，说江湖上的大侠就是这样练出来的，班主的话触动了他，于是晚上他趁大家熟睡之际就开始练起功夫来，过目不忘的他早就熟记五绝秘籍里的功夫，他就按照上面的招式认真练起来，他决心好好活着，刻苦练功，直到打败花无缺的那一天。
铁心兰怕花无缺杀江小鱼，就一直跟着他们跟了一个多月，他们来到一家客栈，铁心兰就守在花无缺的房门口，她希望小鱼儿跑得越远越好，为了救他的命，她把脸面全都搭上了。
她坐在椅子上不知不觉睡着了，梦中花无缺一剑刺穿小鱼儿的身体，她不禁大叫不要，猛地睁开眼睛发现是梦，不禁松了口气，她看到身上盖着毯子心想糟了，赶紧起身推开花无缺的房门，屋内没人，她拿起剑就急忙跑到楼下，正要问店家花无缺的去向却见他就坐在桌前。她走上前谢谢他的毯子，花无缺请她坐下一起吃点心，她毫不客气地坐下就吃。
小鱼儿陪海红珠出来玩，他却不说话一个劲地望着江水发呆，海红珠问他将来有什么打算，小鱼儿说一个呆子有什么打算，海红珠笑道虽然她给他起名叫小呆，但她知道他是个聪明人，小鱼儿说聪明有什么用，两人正说着海红珠看到不远处有条船，她说船上的俊男靓女真是神仙眷侣让人羡慕，小鱼儿一看是花无缺和铁心兰神情不禁有些异样，他站起身就跑了，跑到无人处对着一棵树发泄般狠劲击打起来。
海家班开始表演了，第一个出场的是海红珠，她看着发呆的小鱼儿不禁分心失足从绳子上掉了下来。班主问她没事吧，海红珠揉着胳膊说没事，班主让她再给大家露两手，这时人群中有人说她今天心不在焉地八成是想汉子了，他旁边的人说她是在想他吧，正说着他们被身后佩剑的两人踹倒在地。
班主急忙向二位道谢，没想到他们却拉着海红珠让她陪他们喝酒，还对海家班人大打出手，小鱼儿走了过来说谁也不能带走她，说着就和他们打了起来。他一掌把其中一人打倒在地，那人口吐鲜血眼睛紧闭，小鱼儿心想打死人了，他不能连累海家班转身跑了。
不久花无缺和铁心兰来到海家班，他来找江小鱼，听说他在此表演翻跟头还杀了人，班主这才知道他说的是海小呆，他说他已经走了。
此时小鱼儿来到四海春酒楼的后厨，他盯着厨师炒菜的锅发呆，炒菜的人看他好几天没吃饭了，就给他端了碗饭，小鱼儿坐下大口地吃起来，他问他这还需要人吗，他不要银子管饱就行，厨师就留下了他。
一天厨师正炒菜突然肚子疼，就让小鱼儿帮他一下，结果小鱼儿炒的菜很受欢迎，于是他开始掌勺炒菜，酒楼的生意火爆了起来。
这天他听说酒楼要来一位贵客名叫铁无双，小鱼儿知道他是李大嘴的岳父。原来两个镖局之间产生纠纷请他来主持公道，在他的调解下两家镖局化解矛盾握手言和，没想到两家镖局的头儿突然中毒，躲在一边观看的小鱼儿奇怪这些菜都是他准备的怎么会有毒呢。这时他看到一个人来到后厨就跟了过去，他听到此人跟一个人说事情办妥了，小鱼儿听声音很像江玉郎，他不慎碰到东西发出声响，就把脸涂上锅灰，江玉郎没有认出他就点了他的穴道，小鱼儿倒下装死，对方一探口鼻发现气息全无以为他死了就离去了。
小鱼儿觉得那毒药应该是能让人浑身僵硬的雪魄精，铁老爷子也猜是雪魄精，忽然有人扔进来一块布，让他们按照上面写的方子拿药，此人正是小鱼儿，铁老爷子赶紧让人去抓药。