共44集
自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。
铁萍姑在街上走着，忽然看到江小鱼和花无缺在一起，就躲在一旁偷听他们说话，江小鱼说他要去龟山，就不和花无缺去枫桥客栈见燕大侠了，铁萍姑知道他们是江玉郎的仇人，就赶紧回枫桥客栈给江玉郎报信。
此时燕南天正全神贯注地运功帮慕容九冲开穴道，江玉郎突然一掌拍在燕南天身上，燕南天突遭袭击口吐鲜血，愤怒的他用内力把江玉郎震飞倒地。
这时铁萍姑赶来见此情景不禁呆住了，江玉郎急忙让她救他，说燕南天突然失心疯要大开杀戒了，铁萍姑信了他的话就出手重伤燕南天，江玉郎冷笑着走过去说他是江别鹤的儿子江玉郎，他正要动手杀了燕南天，铁萍姑拦住他让他赶紧走，说花无缺和江小鱼就要来了。
此时花无缺和江小鱼听到客栈这边传来一声怒吼，赶紧往这边跑过来，他们跑进客栈看到燕南天倒在地上迅速上前扶住他，花无缺问是谁伤了他，燕南天说是江玉郎。
看到燕南天奄奄一息，江小鱼感觉很心痛，他说不管前辈是什么人，他都会为他报仇的，花无缺听了不禁惊讶地看着江小鱼，原来江小鱼已经猜出他不是燕南天了。
此时在他们面前的人是南天大侠路仲远，真正的燕南天离开被困的恶人谷后发现自己的武功无法恢复如初，他看到江湖有大乱发生而自己却无力阻止，就拜托和他长相相似的路仲远拔刀相助，他把自己的武功秘籍传给他，请路大侠暂时冒充他震慑恶人、匡扶正义。
江小鱼问他害他父母的江琴到底在哪儿，路仲远想起自己曾承诺江别鹤不能说出他就是江琴的秘密，不禁流泪含恨而终。
铁萍姑和江玉郎带着昏睡不醒的慕容九逃到郊外，他到江边取水给铁萍姑喝，回来却见她晕倒在地，他立即警觉地观察四周，这时江别鹤出现在他身后。
江玉郎看到父亲恨意难消，他不肯叫他爹只称他江大侠，江别鹤知道他恨自己，就解释当时他也是为形势所迫，如果他不砍他那一剑，他们父子就会成为众矢之的。
他拿出剑插在地上让儿子杀他解恨，江玉郎走过去猛地拔出地上的剑朝父亲掷了过去，剑深深地插入父亲身后的树身中。江别鹤告诉儿子他不会让他白白受苦的，他们共同的敌人是花无缺和江小鱼，他一定要亲手宰了他们为他报仇。
花无缺和江小鱼埋葬了路仲远，江小鱼说他要去龟山救他的恶人师傅们，让花无缺随他一起去，花无缺说他要回移花宫，他想问问两位姑姑她们为何要他亲手杀了江小鱼。这一切被躲在暗处的江玉郎看在眼里，他回去告诉父亲死的人不是燕南天而是路仲远，江别鹤说怪不得他们在酒楼碰面他却没认出自己。
江玉郎说他为何假扮燕南天，江别鹤说这说明燕南天不是死了就是废了，他被困恶人谷十八年即便不死也不足为惧。江玉郎称江小鱼去了龟山，他听说龟山有个大魔头即十二星相之首魏无牙，他认为江小鱼此去有去无回，江别鹤称他要让所有和他作对的人都命丧龟山。
小鱼儿来到龟山，他不知该去哪儿找屠娇娇他们，就想不如引鼠出洞，就大声挑衅魏无牙，让他滚出来见识下他这天下第一聪明人，他定会把他打得如过街老鼠，一颗牙都不剩。
忽然一个白影一晃而过，小鱼儿赶紧追了过去，追着追着不见白衣人的身影，他不禁停下了脚步，此时藏身树上的白衣蒙面女子说他这样大喊大叫，不怕无牙门的人杀了他吗。
小鱼儿笑道能杀他小鱼儿的人还没出生呢，白衣女子说她若出手他早就死了，小鱼儿索性往地下一躺让她放马过来。等了一会儿不见对方现身，小鱼儿坐起来说她不敢现身不是因为她武功有多高而是因为她根本不会武功。
白衣女子问他何出此言，小鱼儿说这天下轻功最好的是黑蜘蛛和阴九幽，他们的身法都没姑娘的快，所以这只能说明一个问题姑娘不是人而是仙女。白衣女子说这就是天下第一聪明人的推论吗，他这话也就骗骗不谙世事的小姑娘罢了。
小鱼儿说他话还没说完，这老鼠洞里怎么会有仙女呢，他听说魏无牙擅长邪门歪道，所以还有一种可能就是刚才姑娘使用的不是轻功是机关，她是制作了一个会飞的机关带她飞的。白衣女子说他要送死她也不拦着他，她告诉他无牙宫的入口，还丢给他一枚珠钗说它可以帮他进入正殿，说完她便飞身离去。
小鱼儿来到洞口发现杜伯伯的暗号就走了进去，此时阴九幽在他身后不远的地方盯着他，小鱼儿点燃火折子走进去，里面有个摇晃的吊桥，下面是深不可测的深潭，小鱼儿走上吊桥，刚走几步，脚下木板突然断裂他身子往下坠，他赶紧拽住桥上的铁索，这时身下有火舌窜出，小鱼儿急忙闪避，机智的他躲过暗器打开机关终于走进了无牙宫。
他走入大殿让魏无牙赶紧滚出来，忽然他前面的机关启动，坐在轮椅上的魏无牙从下面突然现身出现在他面前，小鱼儿让贼眉鼠眼的无齿老儿赶紧把他的朋友给放了，否则他就毁了他的老鼠洞。
魏无牙笑道敢闯无牙宫的人都会死，这时白衣女子看到无牙宫门上的珠钗，知道小鱼儿来到这里不禁嫣然一笑，她走进大殿看到小鱼儿正和魏无牙的手下交手，他只用几招就把那些人打趴在地。
魏无牙启动机关，一把椅子出现在小鱼儿面前，他让他坐下说话，小鱼儿答应着坐下，白衣女子心想椅子有机关都看不出来真笨。魏无牙说他自诩天下第一聪明人，难道他没看到这椅子上有机关吗，只要他按动按钮他就没命了，小鱼儿让他试试，魏无牙就按动按钮却没触动机关。
小鱼儿说魏无牙真以为他没看到椅子上有机关吗，原来他并没真的坐在椅子上。两人交起手来，小鱼儿不是对手被打倒在地，白衣女子走过去说有好几年没见义父动手了，魏无牙抬头一看是樱儿，他说能闯过他这么多机关的，这么多年就只有地上这小子一个。
这时手下走过来悄悄附在魏无牙耳边说江别鹤和他儿子求见，他说他曾叫江琴，魏无牙临走时命人把小鱼儿抬下去喂老鼠。手下人刚要抬走小鱼儿却被白衣女子拦住，她让人把他抬到她那儿去，说她刚得了一种花需要活人做肥料。
见到江别鹤父子后，魏无牙说当年江琴挑唆十二星相截杀江枫夫妇，却独吞了江枫和燕南天留下的宝藏，他找了他很多年没想到他自己送上门来了，江别鹤说他来给他送礼了，那就是移花宫宫主邀月。