共44集
自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。
花无缺和两名婢女误入一家黑店，他们假装被饭菜里的药迷晕，等老板娘带盗贼上楼，就一并制服了他们，老板娘见状大惊失色，花无缺说她早就露出了马脚，老板娘连忙跪地求饶，说她是个寡妇，被盗贼所逼开了黑店。花无缺念她是个女人便饶她一命，老板娘听了磕头道谢。
盗贼趁机溜走，婢女追出去结果了他们的性命，回到屋里发现老板娘跳窗逃走了，还顺走了他的名贵茶壶。婢女说公子被骗了，她才是主谋还会武功。
花无缺和婢女追上老板娘，他说他已经饶她性命她为何还要偷东西，老板娘说怪不得她，都怪他这壶太好了， 她还从没见过这么好的玉呢。花无缺说她为了一把壶就要害死他们吗，老板娘辩解说是那帮盗贼逼她的，花无缺不想杀人让她走，婢女让她把壶留下。
老板娘一边答应着一边偷偷从怀里掏出一把粉撒了出去，花无缺等人急忙后退闪避，老板娘拿出短刀刺向花无缺，婢女见状急忙上前用剑挡开，然后一剑结果了她的性命。花无缺暗道江湖险恶，他从婢女手中要过用布包着的壶，抛向空中用掌风击了个粉碎。他说这把壶让她起了贪念丢了性命，就让它给她陪葬吧。他吩咐婢女以后他们无论到哪儿都要入乡随俗，移花宫的东西不要再拿出来，婢女遵命，三人继续前行。
站在山巅，花无缺极目远眺，他心想自己才离开移花宫出来三日，便领教了人心叵测、江湖险恶，想必移花宫的大仇人江小鱼更是个邪恶之人，不管山高路远他一定要找到他，为移花宫铲除宿敌。
此时江小鱼来到了牛羊成群的广阔大草原，他开心地说才出恶人谷不到十天，他就找到了这么美的地方。他碰到一群美丽的草原女孩，其中一名叫桃花的女孩说他来早了，明天才是大集。她邀他和她们一起吃饭，晚上还带他和牧民们一起围着篝火跳舞好不快活。
第二天小鱼儿来到集上买了匹马，忽然一位面容清秀的白衣公子引起他的注意，这位公子正在摊前看饰品，于是他牵着马走过去和白衣公子打招呼，没想到白衣公子看了他一眼并没搭理他。
他拿起一串珍珠问多少钱，摊主张口就要大价钱，小鱼儿说是假的，摊主听了很生气。小鱼儿说他两岁就拿珍珠当弹珠打，是真是假他用鼻子一闻就知道，他说真的直接从海里直接捞出来就行了，这假的还要费功夫做，做的还像真的一样，应该比真的贵，说着就从包里掏出金子，这番话听得摊主目瞪口呆，白衣公子听了不禁摇头转身走了。
桃花拉小鱼儿回帐篷说他怎么那么傻啊，买的东西都不值那些钱，他上当了，小鱼儿笑道有时候上当就是占便宜，说着帐篷外来了一群人，他们拿来一堆东西要卖给他，小鱼儿让他们商量个价钱告诉他就行了，他们凑到一起嘀咕了一阵，就过来说这些货要六千六百两。
小鱼儿说这价钱不对啊，那人一听以为小鱼儿会向先前一样把价钱出的比他们的要价还高，就让他说个价他们毫无异议，小鱼儿一听就掏出一两给他们，然后带上货物就走，那几个人说他们上当了，就追了上去和小鱼儿动起手来，他们哪是小鱼儿的对手，几招就被打趴下了。
小鱼儿纵马奔驰，边跑边抛东西，他说他把这些东西都扔了，看他们还怎么骗人。他觉得带着那些金子太沉，就把大部分金子都扔下山谷，只留少许傍身。
他一转身看到白衣公子站在身后，想着他之前很神气不理他，就牵着马从他身边径直走过去，白衣公子让他站住，他假装才看到他笑道是他啊。
白衣公子伸出手让他拿来，他说拿什么东西啊，白衣公子说自然是他骗的那些东西啊，小鱼儿这才知道他是为了那么东西而来，他说那些东西都被他扔掉了，白衣公子说他简直是个小坏蛋，小鱼儿说他怎么知道他的外号。
白衣公子说那些人虽然做生意不厚道，但他也不能骗他们啊，把他们的东西扔了他就得赔，小鱼儿说他跟他们又不是一伙的管什么闲事。白衣公子说因为他是大侠啊，路见不平就得管，他让他拜他为师，他要亲自管教他。小鱼儿听了哈哈大笑，他说不如他们比试一下，谁的武功高谁当师傅，白衣公子答应了。
于是，两人拳来脚往过起招来，小鱼儿看自己处在下风，急忙喊等一下，他心想这是个高手，硬打肯定吃亏，就问白衣公子真能看出他的功夫是何人传授吗，白衣公子说十招之内就能看出，趁白衣公子不备，小鱼儿突然出拳两人又打了起来。
这时一群带刀之人冲进牧民居住地，为首的叫道让姓铁的小子出来，不然杀他们全村。桃花一看情况危急，急忙骑马去找小鱼儿。小鱼儿一看打不过白衣公子，急忙说道别打了，十招过去了，他问他看出他师傅是谁了吗，白衣公子说没有，他的武功根本没有路数，小鱼儿说教他的师傅有五位，每位都有很多的招数和变化，所以他才看不出来。
白衣公子说他那是邪门歪术，怎么能和他的武功比，小鱼儿说白衣公子的打法像疯子一样，白衣公子说他的拳法叫疯狂一百零八打，小鱼儿听了哈哈大笑道一听就是疯子的招式。他骗白衣公子说他中了他的七步阴风掌，只要走出七步就会七窍流血。
白衣公子半信半疑，小鱼儿让他摸摸自己的肋骨，然后往左边一点摁下去，白衣公子不觉按他说的做没想到中计按了自己的穴位，顿时身子动弹不得。他让白衣公子叫他师傅，白衣公子不叫，小鱼儿说他要不叫他就脱他衣服，说着就要脱，白衣公子急忙喊师傅。
小鱼儿问他叫什么名字，他说铁心男。这时桃花骑马飞奔而来，来到小鱼儿面前她跳下马来，她让他救救他的族人，说他刚走就来了一群强盗，他们来抢一个姓铁的人，问他有没有见到姓铁的人。
小鱼儿不禁看向铁心男，嘴里却说他没见过，铁心男说他就姓铁，是他们要找的人。他让小鱼儿赶紧给他解开穴道他要去救人，小鱼儿便给他解了穴。
看桃花带着铁心男纵马回去，小鱼儿也上马跟着去瞧热闹。看到强盗把桃花的族人围了起来，铁心男飞身下马来到强盗面前，他让他们放了无辜的人，强盗照做然后把他围住，领头的问那个东西在他身上吗，铁心男说在，但他们没资格碰那个东西。
双方动起手来，对方虽然人多，但不是他的对手很快就败下阵来，这时又来了三个壮汉，正要动手，突然一名红衣女子施展轻功，飞将过来，她使得一手好鞭法，被她鞭子沾着的人立即皮开肉绽、倒地呻吟，红衣女子说铁心男不简单，竟能从她手里逃出这么远，不过今天他逃不掉了，她让他把东西交出