共44集
自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。
草原上，红衣女子逼铁心男交出身上的东西，铁心男说不知道她在说什么，红衣女子很生气举鞭欲打，忽然她的马受惊驮着她跑了，这时小鱼儿拿着棍子笑嘻嘻地跑了过来，拉着一脸懵的铁心男就跑。
他们跑进一个无人的空房子里，小鱼儿躺在干草堆上跷着二郎腿，问铁心男刚才那个凶巴巴的红衣女子是谁，铁心男说她姓张，别人都叫她小仙女张菁。
小鱼儿让他把他拼命保护的宝贝拿出来给他瞧瞧，铁心男说那东西不在他身上，小鱼儿认为他在骗他，他可是骗人的祖师爷啊。铁心男说其实东西在他一个亲近的人身上，他怕那个人会被别人追杀，所以就说东西在他身上，让别人来追杀他，那那个人就安全了。
小鱼儿听铁心男这么说就问宝贝是什么，铁心男说是张藏宝图。小鱼儿一听假装不感兴趣，让铁心男给他这师傅打点水来。铁心男就去门外水井处给他打水，忽然小鱼儿听到马声，急忙叫铁心男进屋，他说小仙女来了。
两人偷偷从窗口往外看，一匹小白马跑了进来，小鱼儿一看是自己的坐骑找自己来了，就开心地跑出屋去，摸着小白马的脑袋给它取名小白菜。铁心男给小鱼儿端了碗水，小鱼儿看铁心男喝了一口，就放心地喝了起来，不一会他就感觉脑袋很晕，他说井水有毒让铁心男别喝。
铁心男说井水没毒，只是他给他的那碗水里放了药，他让他在这儿好好睡一晚上，他要去办件大事他跟着会碍事的。铁心男刚走几步，忽然感觉自己的头也很晕，这时小鱼儿睁开眼睛说他该不会在自己的碗里也下了药吧。
铁心男转过身来刚想说什么就一头栽倒在地，小鱼儿站起身笑道他这双眼睛可是在药水里泡大的，就是夜里他都能在地上找根针来。铁心男说他换了碗，小鱼儿承认他换了碗，他说他要从头到脚搜搜他，看他身上到底有东西没，铁心男有气无力地说不要，边说边想用手推开小鱼儿。
小鱼儿觉得很奇怪，一个大男人怎么这么怕他搜他的身，他忽然想起铁心男洗碗时的样子，洗碗这事是男人最不愿做的，莫非他是女儿身，正想着，他感觉身后有动静就佯装不知，嘴里喊铁心男大哥，怎么躺这睡着了。
身后来者正是小仙女，她说他不认得地上的人吗，小鱼儿站起身看着她假装惊讶地说小姑娘，什么时候来的，小仙女一拳把他打倒在地，说他敢叫她小姑娘，小鱼儿捂着脸说他不敢了。
小仙女问他怎么到这儿来了，他说他的马受惊了就把他带到这儿来了，他还指着铁心男说他怎么睡在这了，会不会是死了，小仙女说他是中了别人的药了，正好她搜搜那东西在不在，说着就在铁心男身上搜了起来，小鱼儿看到小仙女作为女人，却毫无顾忌地在铁心男身上摸来摸去，更加证实了他的猜测。
小仙女摸了半天一无所获，心想东西应该是被迷倒他的人拿走了。她让小鱼儿拿水泼醒铁心男她要问他话，小鱼儿答应着就去提了桶水，忽然水桶里的水洒出来，溅到小仙女的裙子上，小仙女生气地骂他找死，小鱼儿一边说对不起一边给她擦，擦着擦着他突然出手点了她的穴，小仙女站不稳脚跌坐在地上，她又惊又怒地看着小鱼儿。
小鱼儿笑嘻嘻地说是他拿火烧了她的小红马的屁股，小仙女怒道原来是他伤了她的樱桃，小鱼儿说这正是火烧樱桃，水淹仙女。他说刚才她打了他，现在他要还给她，说着他迅速低头亲了她一下，然后笑道好香啊，小仙女恨恨地说她一定要杀了他，小鱼儿让她大声喊，最好把野狼招来，说着牵着他的马就走了。
天亮了，小仙女看到一条蛇朝她爬过来，赶紧运功冲破穴道用掌力把蛇拂开老远。此时熟睡中的小鱼儿一睁眼看到自己不能动弹了，看到铁心男坐在旁边知道是被他点了穴。
小鱼儿说他正做美梦呢就被他弄醒了，刚才在梦里他正准备亲别人100下呢，他说要不然铁心男让他亲100下，他们就抵消了。铁心男气得站了起来，他问小鱼儿他晕倒之后他做了什么，小鱼儿说他就是把他从上到下仔细搜了一遍，一个地方也没落下，铁心男听了又羞又气，小鱼儿说她怎么不早点告诉她是女人啊，要是早告诉他他就不会搜她的身了，她也只能当他老婆了。
铁心男拿出短刀搁在他的颈部，小鱼儿以为她要杀他，赶紧说他是开玩笑的。他让她转告天下的男人看到落难的女人不要去救，也不要去烧别人的马屁股，铁心男收回刀说他确实救了她的命，可是他要她怎么办，说着就哭了起来。
小鱼儿让她别难过了，铁心男让他陪她去个地方，小鱼儿问去哪儿，她说在昆仑山中，小鱼儿说她该不会想去恶人谷吧，铁心男说他怎么知道。小鱼儿问她去干什么，她说去找一个人，姓铁。小鱼儿说是十大恶人的狂狮铁战吗，铁心男开心地问他认识他吗，小鱼儿说狂狮铁战根本不在恶人谷，他根本就没去过，也许他已经死了，听到铁战可能死了铁心男难受地几乎站立不稳，小鱼儿赶紧扶住了她。
小鱼儿把她扶上小白马，铁心男问他就没什么想问的吗，小鱼儿说他没什么好问的，他猜铁战是她的父亲，她去恶人谷是想投靠他，她的名字不是铁心男而应该是铁心兰。
铁心兰承认她叫铁心兰，小鱼儿知道她心里很难受，不知道要投靠谁，后面还有追兵随时追上来，就让她好好想想今后怎么办，因为他不能一直这样陪着她。知道她是女的后，他觉得男女再结伴同行不方便，她也不用再做他徒弟了。看她身体虚弱，他就把小白马送给她。
铁心兰听他这么说心里很难受，跳下马赌气道他的东西她不稀罕，小鱼儿笑道本来他也挺舍不得他的小白菜的，说着骑上马走了，看着小鱼儿离去的背影，铁心男伤心地哭了起来。
小鱼儿正走着，天突然下起雨来，他担心铁心兰就返回去找她，却看到她正蹲在地上哭，他跳下马着急地说她真是个傻子，怎么不找个地方避雨呢。
此时花无缺正四处寻找江小鱼，路上他偶遇自称是四海帮庆东堂弟子的陶三旺，陶三旺说他知道江小鱼的下落，让花无缺随他前去江小鱼落脚的客栈，到了客栈门口，陶三旺说这家客栈已经荒废，据说还闹鬼，让花无缺小心。花无缺让婢女在客栈外守候，他随陶三旺进去，刚走进去，突然从里面出来几个人将他围住，陶三旺也拔剑对着他。
花无缺说这里面有什么误会吧，陶三旺说没有误会，他今天一定要杀了他。说着就动起手来，但他们根本不是花无缺的对手，没几招陶三旺的独幽剑就到了花无缺的手里，花无缺问他为何要杀他，陶三旺说难道福成客栈的那几条人命他都忘了吗，作为名门正派的弟子他岂能坐视不理，花无缺手一挥，剑就入了陶三旺的剑鞘，他说他不想解释让陶三旺带人离开，陶三旺临走时说他真名叫秦子陵，如果花无缺再作恶他一定不会放过他。
淋雨后的铁心兰昏迷了好几天，在客栈醒来后她发现小鱼儿就在身边，他跑前跑后给她端药悉心照顾着，铁心兰看着他心里感觉很暖。