共44集
自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。
燕南天把剑递给小鱼儿让他杀了江别鹤，小鱼儿拿起剑却又放下了，他觉得让江别鹤活着赎罪比杀了他更有意义。燕南天说他是个好孩子，他会依照小鱼儿的话废了江别鹤的武功，让他忏悔余生。
苏樱在湖边找到发呆的小鱼儿，她问他想什么，小鱼儿说他忽然明白了很多事，苏樱说他的几个朋友来看他，说着轩辕三光和慕容九等人笑着走了过来，轩辕三光说他是来设赌局的，让他们都押小鱼儿赢。小鱼儿说他有他们这些朋友就算死了也值了，轩辕三光让他不要说这些丧气话，苏樱看着小鱼儿眼神里充满了忧伤。
小鱼儿说他们今日来给他助威他很开心，但明日决战他不想看到他们，轩辕三光等人很不解，苏樱说花无缺是他的朋友他的心里很乱，明日如果他们在场他的心会更乱，大家听了也很伤感，让小鱼儿明日一定要活着回来，慕容九说他们还想喝他和苏樱的喜酒，小鱼儿还没说什么，苏樱说到时一定会通知他们。
晚上苏樱求小鱼儿跟她走，他们隐姓埋名活下去。小鱼儿说不行，他岂是临阵脱逃之人，让他一辈子躲着不见外人还不如让他死了算了，更何况他答应燕伯伯岂能言而无信。
苏樱觉得这一战不在于他们的武功谁更高，而是谁更心狠，她说他能狠下心杀花无缺吗。小鱼儿心乱如麻没有说话，苏樱从后面抱住他，哭着说别让花无缺杀了他，他要是死了她也活不下去了。小鱼儿转过身捧着她的脸笑着安慰她说他不会死，他还不知道当爹的滋味呢，说着他把苏樱拥入怀中。
此时花无缺在房内喝着闷酒，铁心兰推门走了进去，他说她不该来，铁心兰说她本来希望一直把他当兄长看待，但现在她发现自己错了，他不仅是兄长不仅是朋友，她相信他对她的感情也不是兄妹之情。
花无缺说现在不是说这个的时候，铁心兰说她如果现在不说怕是今生再没有机会了，他一直以为她心里只有小鱼儿，长期以来她也曾这样以为，但感情上的事是做不了假的，他们一起经历了那么多，她早已骗不了自己，当她审视内心发现这世上她最割舍不下的竟然是他，她早已爱上了他，明日他们就要决一死战了，她考虑很久才决定把心事告诉他。
说完她转身要走，花无缺站起身拉住她承认自己心里有她，但他不敢设想他们的未来，如果他活下来就要面对小鱼儿的死，如果他死了，还没等他说完，铁心兰转身用手掩住他的嘴不让他说下去，想到明日可能就是生离死别，花无缺情难自已把她紧紧揽入怀中。
小鱼儿和苏樱在湖边相互依偎到天亮，燕大侠走了过来，他说今日一战事关生死，让小鱼儿只许胜不许败。小鱼儿说决战前他想见见万春流大叔，燕南天说他把他带来了，说着万神医笑着走了过来，小鱼儿开心上前一把抱住了他，燕南天说他在山顶等他说着就走了。
小鱼儿让苏樱给他弄点饭吃，等苏樱走后小鱼儿请万伯伯答应他一件性命攸关的大事，万伯伯说他对他向来是有求必应。苏樱去见花无缺，花无缺以为她也是来求他不要杀了小鱼儿的，他说小鱼儿知道她来吗，苏樱说如果他知道就不会让她来了，不过她不是来求他的她是来杀他的。
她拿起桌上的酒壶倒了两杯酒，说其中有一杯是毒酒，如果他喝到有毒的那杯他死，反之她死。花无缺端起酒杯正要喝，小鱼儿跑进来拿走他手里的酒杯说他要喝，苏樱说他不能喝，那杯酒有毒，小鱼儿生气地说她知道有毒为何让花无缺喝，苏樱说这是一场公平的对赌。
小鱼儿却说无论花无缺喝下哪一杯都会死，因为两杯酒都有毒。苏樱难过地说他最大的毛病就是太不相信别人了，说着端起另外一杯酒喝了下去，小鱼儿认为这毒是她下的她自然没事，因为她已经提前服下解药了。
苏樱说他自以为很了解她吗，她做这一切都是为了救他，小鱼儿说她以为她这样做他就会感激她吗，她是自作聪明。
苏樱哭着说她是恶毒的女人配不上他这大侠，她不会再管他，他的生死和她无关了，说着她就跑了出去。小鱼儿知道她是为他好，他也很喜欢她，花无缺让他去追她，小鱼儿反而觉得这样挺好的，如果让她看到他死她会更难过。
花无缺让小鱼儿答应他一件事，如果小鱼儿活下来一定要找她解释清楚，花无缺告诉小鱼儿他们一起过生日时，他许的愿望是明年生日能和一个叫江小鱼的朋友一起过。
龟山之巅，花无缺和小鱼儿如约而至，燕南天看到花无缺如此神似江枫感觉好生奇怪。生死对决正式开始，两人持剑而立，山涧溪水潺潺，身侧花树落英缤纷，但美景中却暗藏着一份杀机和一个天大的秘密，看着两名少年衣袂飘飞，执剑拼杀，万春流不禁感叹他们都是百年难遇的武林奇才，无论他们中哪一个死了，都是武林的一大损失。