共44集
自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。
小鱼儿要和恶赌鬼轩辕三光赌一把，如果他输了峨眉派的掌门令符和他都是恶赌鬼的，以后都由他给他买酒喝。轩辕三光觉得有意思，他赌小鱼儿知不知道自己身上有多少条伤疤，小鱼儿说一共一百条。
说着他就脱掉衣服让轩辕三光和江玉郎数他身上的伤疤，他们俩一数只有91条，小鱼儿就伸出脚，脚底还有几条伤疤，最后还差三条伤疤，小鱼儿就拿刀在手臂上划了三道，他说轩辕三光刚才只说伤疤却没说是新疤旧疤，轩辕三光说他真是个鬼精灵，他认输。
他走到神锡道长身边，让他带着弟子去拜见新掌门。神锡道长走到小鱼儿面前拜见新掌门，但小鱼儿不愿当掌门，把令符还给了他。
神锡道长道谢告辞，轩辕三光和小鱼儿、江玉郎边走边聊，他好奇小鱼儿和江玉郎为何如此亲密，小鱼儿举起两人的情锁说只要把它弄断他们就不再亲密了，轩辕三光举刀就砍却没砍断。
他要砍江玉郎的胳膊，江玉郎吓得急忙躲在小鱼儿的身后，小鱼儿拦住轩辕三光说留下江玉郎还有人能陪他聊天，轩辕三光说等小鱼儿一个人时他就找他喝酒，说完就施展轻功而去。
小鱼儿和江玉郎下山后找了几个锁匠都打不开锁，小鱼儿说江玉郎的父亲是大侠，说不定他有办法，他问他家在哪儿，江玉郎说镇江，于是他们就打算前往镇江。
此时铁心兰闷闷不乐地来到客栈，婢女告诉花无缺说铁心兰的父亲狂狮铁战有消息了，花无缺听了急忙回房告诉铁心兰有人五年前曾在江南大侠府见过她父亲，铁心兰一听很惊喜，他们决定第二天一早启程前往江南大侠府。
晚上，江玉郎和小鱼儿同榻而眠，江玉郎看着背对着自己睡觉的小鱼儿，不禁偷偷从怀里掏出匕首，小鱼儿好像脑后长了眼睛，说他怎么还没睡啊，他转过身来笑着说他是不是睡不着想看看书啊，江玉郎笑道他想和鱼兄一起参悟五绝秘籍。
于是两人起身点上蜡烛一起翻看秘籍，看着看着小鱼儿打起呵欠说他受不了先睡了，江玉郎看小鱼儿睡着了，就又拿出匕首不料被小鱼儿一翻身踢到穴位动弹不得，他就这样手举着匕首一夜未睡。
天亮后小鱼儿睁开眼见此情景不禁吓了一跳，江玉郎急忙解释让他别误会，小鱼儿说他是不是要想用匕首打开情锁啊，江玉郎连忙称是，他本想用匕首打开情锁，却被小鱼儿碰到了穴位。
小鱼儿一拍脑袋笑道自己睡觉的时候喜欢乱动，他帮他解开穴道，江玉郎四肢麻木瘫倒在床上，小鱼儿说他不会一晚上都保持这个姿势吧，江玉郎不禁苦笑起来。
他们来到江边，小鱼儿说不如他们包条船吧，此时一位老者问他是不是江少侠，听他答是就说已经有人为他包下了这条船。
小鱼儿听了很惊讶，之前有人给他们送衣服送银子，这会又有人给他包船，真是想啥来啥，他很好奇这人究竟是谁。
晚上睡觉时江玉郎又拿出匕首想要刺小鱼儿，这时不知从哪儿飞来一个莲子打中他的穴道，于是他举着匕首又是一夜未睡，第二天小鱼儿睁眼看他这样不禁很惊讶，说他昨晚又在砍镣铐吗，江玉郎尴尬地笑道纯属意外。
吃饭时江玉郎看着划船的老头心想昨晚出手的难道是他吗，小鱼儿问老人尊姓大名，老人说别人都叫他史老头，他孙女叫史楚云，他让孙女少吃点莲子，莲子吃多了心会苦的，江玉郎这才知道昨晚点他穴道的是这女孩。
小鱼儿看江玉郎脸上冒冷汗，说他是不是担心他们是冲他的秘籍来的，江玉郎说他们如果想抢他一点办法都没有，不如他们先下手为强，小鱼儿碰碰他的胳膊让他先上，江玉郎被撞到麻筋手一松秘籍掉到了水里，他迅速伸手去抓却没抓住，眼睁睁地看着秘籍沉下去，江玉郎气得脸色铁青，小鱼儿笑道没了就没了，反正他们也学不会。
到了镇江后小鱼儿和江玉郎下了船来到岸上，他们碰到江玉郎的几个朋友，随后他们一起去了酒楼。一桌子的酒菜，他们却不让小鱼儿吃，小鱼儿只好站在旁边眼巴巴地看着，一名女子把一块肉故意弄到地上，说他想吃的话就爬过去吃，小鱼儿很生气就想法整治他们。
这时几个年轻人的长辈来了，他们重新为小鱼儿摆了一桌酒席，其中一位老者问他这蜜汁火腿好吃吗，小鱼儿说好吃，他奇怪他们为何对他如此客气，老者说他们受一位德高望重的武林前辈之托务必尽好地主之谊，小鱼儿这才知道此前送他衣服和银子，还为他包船让船家保护他的人原来是神锡道长。
不一会儿小鱼儿就酒足饭饱、脸色泛红、醉眼朦胧，老者突然摔碎酒杯，几名持刀男子冲了进来，小鱼儿问他们这是何意，另一男子站起来说他们受神锡道长之托已经款待了他，他们还受另外一人之托要取他的项上人头，小鱼儿心想没想到他还是栽在江玉郎的手上了。
这时旁边有人拔出剑要给小鱼儿一个痛快，关闭的窗户突然开了，一把匕首飞来打飞那人的剑，小鱼儿一看，轩辕三光正坐在房顶上端着酒葫芦喝酒。被打飞剑的人气恼地拿起剑飞出窗外，轩辕三光吐出口中的酒，男人被这股酒水的强大力道打回房间倒在地上。
随后轩辕三光飞身来到屋内，他手一挥，众人手中的刀剑纷纷掉在地上。江玉郎在老者耳边低语几句，老者脸色一变说他就是恶赌鬼轩辕三光，轩辕三光让他摆上好酒好菜他要和小鱼儿喝上几杯，老者连忙照做。
他让江玉郎也入座，给他倒了杯他酒葫芦里的酒，江玉郎接过一饮而尽，轩辕三光说谁喝了他的酒就要和他赌上一局，江玉郎听了吓得酒杯掉在地上。轩辕三光说就赌他的胳膊如何，江玉郎吓得瘫坐在地。
这时有人走进来说轩辕先生要赌他可以奉陪，来者正是江玉郎的父亲江别鹤。轩辕三光说他赫赫有名的大侠，却也难逃虎父犬子的命了，他就和他赌生死由人，他们之间谁若输了就任凭对方处置，江别鹤同意了。