共44集
自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。
山洞里，无牙门的弟子看打不过花无缺纷纷服毒自尽，花无缺告诉江小鱼，他出宫时两位姑姑让他小心两个人，其中一个就是魏无牙，江小鱼问另一个人是谁，花无缺说是燕南天。
轩辕三光说怎么一转眼江玉郎和那两个姑娘都不见了，江小鱼说一定是江玉郎趁乱把慕容九给劫走了，让他奇怪的是铁萍姑也走了，他们是一起逃命的交情她却连个招呼都不打一个。
轩辕三光让江小鱼小心十二星相之首魏无牙，就连十大恶人提起他都要头疼好几天呢。江小鱼问魏无牙现在何处，轩辕三光说江湖传言他被移花宫打伤后躲起来疗伤了，不过这已经是快20年前的事了，也有人说魏无牙自创了一种神功正在闭关修炼。
江小鱼拜托轩辕三光把这些镖银送还给段合肥，轩辕三光问他有什么好处，江小鱼说段合肥最喜欢斗蟋蟀，他把银子送回去，段合肥一定会请他喝酒，到时他提出赌蟋蟀，段合肥说不定会陪他赌三个月呢，轩辕三光一听正合他的心意就答应了。
轩辕三光走后，江小鱼和花无缺找个地方边吃边聊，花无缺说接下来他要去枫桥镇见燕大侠，江小鱼要和他一起去，因为燕大侠要告诉他有关他身世的事。
铁萍姑来到一家客栈吃饭，她点了很多东西伙计说他们不赊账，说到银子铁萍姑不禁面露为难之色，旁边桌上的人起哄让她过去陪他们喝酒，这时从楼上下来的江玉郎见此情景就走了过去，他称她表姐并拿出银子为她解了围。
江小鱼和花无缺在街上走着，忽然他看到附近有杜杀留下的标记，就告诉花无缺这标记的意思是有重要事情发生，担心五个恶人师傅有危险他要去找他们，让花无缺先去枫桥镇找燕南天，随后他会去跟他们会和。
夜里小鱼儿按照标记找到了屠娇娇等恶人的住处，他把门撞开翻着白眼装鬼吓他们，说他们一听到燕大侠的名字就抛下他走了，十八年的交情全都抛在脑后，恶人们以为是小鱼儿的鬼魂来找他们不禁吓坏了。忽然小鱼儿哈哈大笑起来，恶人们这才知道他在吓他们，屠娇娇问小鱼儿认识罗氏兄弟吗，她想让他帮他们一个忙。
晚上铁萍姑一个人在街上走着，路过一家客栈时，里面走出来一名伙计，他说有位公子给她准备了一间上房，她随伙计走进房间，梳洗后换下公子为她准备的衣服，这时有人敲门，她打开门一看是江玉郎，他手里拿着一坛糯米酒送给她品尝。
两人坐下喝起酒来，等铁萍姑醒来时发现自己在床上，知道江玉郎玷污了自己的清白不禁痛不欲生，她想杀了他可杀了他又有什么用，江玉郎哀求道他此生不会辜负她的。
江小鱼在酒楼找到了罗氏兄弟，他们听说了他和江别鹤的事直呼大快人心，江小鱼告诉他们自己之所以放过江别鹤，是因为他答应把他的钱分给他一半，罗氏兄弟急忙问是多少，江小鱼说是镖银的十倍，罗氏兄弟听了不禁瞪大了眼睛。
江小鱼说他们救过他，他不想独吞这笔钱却一直找不到他们，他说看他们也不感兴趣就算了，他起身要走，罗氏兄弟赶紧拦住他问他去哪儿，他说他买了大宅子和绝色歌JI回去享受一番，罗氏兄弟嚷着要跟他一起回去看看。
他们随小鱼儿上了一辆豪华马车，里面坐着一个漂亮女子。马车驶往郊外，二人突然被座位下藏着的哈哈儿和阴九幽出手点了穴动弹不得，原来漂亮女子正是屠娇娇假扮的，她喊出他们的真名欧阳丁、欧阳当，原来他们也是十大恶人之一。
屠娇娇让他们把吞进去的东西吐出来。欧阳丁、欧阳当说吐什么，他们冤枉啊。屠娇娇说难道十八年前他们没动过那笔宝藏吗，他们说没动过，如果动过他们肯定不会混成现在这个样子。
马车停下后，杜杀把他们二人一把扯下马车，两人腿被点了穴只好爬到屋里去。李大嘴把江小鱼支出屋去买酒，他说江小鱼是江枫的儿子他不能在场，因为那笔宝藏本来就是江枫的。杜杀出手重伤欧阳兄弟，为活命他们说宝藏就在龟山之巅的一个山洞里，还绘出了详细的地图。
屠娇娇等人匆匆出屋，正碰到小鱼儿买酒回来，他问他们去哪儿，恶人们说他们要去龟山办点急事，小鱼儿回到屋里，看到欧阳兄弟躺在地上，满身伤口洒满蜜糖，恶人们简直太狠毒了，用蜜糖招蚂蚁这招他都想不出来。
他赶紧从外面提了桶水泼在他们身上冲掉蜜糖，欧阳兄弟问他为何救他们，小鱼儿说虽然他们不是好人，但他不忍心看他们就这样被折磨至死。欧阳兄弟说人之将死其言也善，他们告诉小鱼儿宝藏不在龟山，屠娇娇等人上了他们的当，龟山之巅没有宝藏，只有一个大恶魔，那人就是十二星相之首魏无牙。
小鱼儿一听很担心连忙跑出去，屠娇娇等人早已不见了踪影，他回到屋里怒道他们快死了为何还要害人，欧阳兄弟惨笑道他们两条命换他们五条命不吃亏，他们告诉小鱼儿那宝藏和他的身世有关，小鱼儿赶紧蹲下身问他们怎么回事，他们二人却头一歪断气了。
江玉郎在街上正走着，被两个人拦住去路，他们问他镖银呢，江玉郎说被江小鱼劫走了，他们又问梦姑娘呢，他说也被江小鱼劫走了，他们见他没办成事，就挥刀向江玉郎砍去，打斗中，那两人突然被路过的燕南天出手击倒，他认出他们是无牙门的人。
对方问他是谁敢和无牙门动手，燕南天称就是魏无牙来了，他也不会放在眼里，听说眼前是燕南天，江玉郎不禁吃了一惊，他迅速出手结果了那两人性命，然后向燕南天谎称自己是武当弟子。
燕南天告诉江玉郎他和花无缺约好在枫桥镇见面，他要带他去见花无缺，江玉郎心想如果见到花无缺他就没命了，就说慕容九妹受伤在客栈，燕南天听了就随他前往客栈。
来到客栈后，他发现慕容九被人点了哑穴，点穴之人出手很重，而且她已经被点穴好几个时辰了，如果贸然为她解穴怕她以后说不出话来，他打算运功助她慢慢冲开穴道，他说在他运功时一旦有人打扰恐有性命之忧，不过有少侠在他就放心了。