共44集
自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。
花无缺告诉燕大侠江小鱼被铜先生囚禁了，燕南天不相信，他拔出剑指着花无缺问江小鱼是不是被他暗算了，花无缺说他所说的句句属实。
燕南天看他不像说谎的样子就收起了剑，他问铜先生和移花宫是什么关系，花无缺说他全然不知，只是见他拿着姑姑的令牌应该是姑姑信任的朋友吧。燕南天说既然铜先生留下了江小鱼，那他就留下他为人质。
晚上两人一起喝酒，燕南天问花无缺和江小鱼是怎么认识的，花无缺说他奉移花宫之命要杀江小鱼。燕南天说他的武功在江小鱼之上，为何到现在还没杀了他，花无缺低头不语，燕南天说他不是不能就是不想喽，花无缺说宫主之命他不敢违抗。
燕南天说他一辈子要做移花宫杀人的刀吗，刀是冷的，难道他的心也是冷的吗，花无缺端起酒杯一饮而尽，他说江小鱼是他十八年来唯一的朋友，如果他有选择权，又怎么可能杀死他唯一的朋友呢。
这天衣着破旧、蓬头垢面的江玉郎正在饭馆里吃面，却被两名剑客认出，他们说他是武林败类今日要为武林除害，说着他们拔剑刺向江玉郎。江玉郎拿起凳子抵挡，然后逃出饭馆来到郊外，不料又碰到罗氏兄弟，他们问他把百万镖银藏哪儿了。
江玉郎不肯告诉他们双方动起手来，他不是对手被打倒在地，罗氏兄弟说他要不说他们就卸掉他另一个胳膊，正说着突然一个黑衣人飞身而至，趁他们俩还没反应过来就把江玉郎带走了。
江玉郎醒来才知道自己身在万花楼，救他的是魏麻衣，魏麻衣也想要江玉郎交出那百万镖银，他说现在名门正派都容不下他，只有他们无牙门肯收留他，江玉郎这才知道十二星相之首的魏无牙就是魏麻衣的师傅。
魏麻衣让他想清楚是要当咬人的猛虎还是被咬的丧家犬，他让人给江玉郎的断臂装上假肢，他的断手瞬间变成铁拳，江玉郎想起自己被父亲砍断手臂赶出门去的情景，表示愿死心塌地效忠魏麻衣，他答应把镖银取来孝敬他。
魏麻衣听了很高兴，他又交给江玉郎一件事那就是寻找梦姑娘，他拿出梦姑娘的画像让江玉郎看，说梦姑娘是万花楼的人，让他务必要找到她。此时回到家的慕容九身体在慢慢好转，她看到手臂上有黑蜘蛛的字迹就问小仙女他是谁，小仙女说没有这个人，是他们跟她开的一个玩笑。
江小鱼被铜先生关进一个古刹，他派两名婢女在屋内看着他，听到铜先生污蔑他母亲是个丑八怪，江小鱼大怒和他理论却被揍得嘴巴出血。一名婢女好心地告诉他门口有把赤龙锁只有铜先生能打开，他是逃不出去的。
发现小鱼儿被绑架、一路跟踪至此的黑蜘蛛飞身来到院中，小鱼儿打开锁看到黑蜘蛛很开心，两人就施展轻功一起走，没想到刚飞到屋顶就被铜先生发现了，小鱼儿让黑蜘蛛赶紧离开，让他好好对待梦姑娘，说着他向铜先生冲了过去，铜先生轻轻松松就将他击倒，还嘲笑他说本以为他能接住花无缺十招，没想到他的武功这么差太令他失望了。
铜先生从怀中拿出一本秘籍，说它可以破解移花宫的招式，只要江小鱼勤加练习，三个月后在和花无缺的对决中就不会死得那么难看。 江小鱼觉得铜先生此举很奇怪，就质问他究竟是要花无缺杀了他，还是要他杀了花无缺。
铜先生冷笑道从他出生起结局就注定了，无论他们两个谁杀了谁都一样，说完他就走了。重新被关在屋里的江小鱼觉得无聊就讲笑话逗两个婢女笑，其中一个被他逗笑了，这时铜先生突然出现，那名婢女吓得急忙跪倒在地，他让婢女出去，江小鱼问他要干什么，他说他要刮花她的脸，江小鱼说她只是笑了一下，何况是他逗笑她的，要杀就杀他。
铜先生恨恨地说江小鱼宁愿死也要护着这名婢女，倒是和他爹一样是个痴情种子，说着他手一挥那名婢女倒地身亡。江小鱼大惊，怒斥他为何要这样做，铜先生说这样她就不会跟他逃走了。
铜先生走后，屋内名叫铁萍姑的婢女看到好姐妹被杀，害怕自己会是下一个，就答应和江小鱼一起逃走，她知道这个屋子有条密道。两人点燃火折子走入密道，但密道里的结构错综复杂，江小鱼担心他们这样绕来绕去走两个月都走不出去。
晚上，花无缺和燕大侠在一个小店里吃饭，老板娘的十岁女儿在一旁帮忙，花无缺夸她很懂事，女孩出去后，外面忽然传来一声惊叫，他们急忙跑出去看，女孩已不见踪影，地上只留一只鞋子，老板娘哭着说她太大意了，最近有个采花贼专盯十岁的女孩，这附近已经丢了好几个女孩了。