共36集
北京猿人头盖骨的发现震惊世界，也引起了日本侵略者的觊觎，他们制定了抢夺计划,准备将其据为己有。为此中美两国商议制定了秘密转移计划，代号：军刀。爱国医生刘云翔的父亲在行动中不幸遇害并被诬陷为监守自盗，为替父雪耻,找到真凶，刘云翔误打误撞进入了军刀行动中。日军的凶残和贪得无厌令刘云翔厌恶万分，共产党员为保护国宝而英勇献身的壮举让他充满敬意。在北平地下党的帮助下，刘云翔最终完成了从自发替父报仇到自觉地用生命保护国宝的转变，并凭着他过人的智慧和勇气，粉碎了日军妄图掠夺我国宝的阴谋。他也在血与火的斗争中光荣地成为了共产党员并收获了自己幸福的爱情。
查理因为有美国人保护，导致佐佐木的计划没有成功，只好再觅时机。夜深人静，查理将装有真头盖骨的箱子藏到停尸房柜子里。谷田一追查爆炸当天线索时，查到军统特务马新头上，但却被马新逃脱。得知刘云翔杀了周大海的王四易来求见周炳昌，却被周炳昌拒见，王四易实际是周炳昌的亲生子过继给了王家，周大海也是王四易的亲兄弟。
眼看形势不妙薛贵趁机打昏赵亮、弄晕玉琴，让刘云翔拿上东西赶紧离开是非之地。周炳昌得知刘云翔逃走，更加认定刘云翔是杀害儿子周大海的凶手，他召北平所有车行之人誓要抓到刘云翔。
刘云翔找到丁辉准备对策，以剩下的半块夜明珠为条件，让丁辉下令所有车行的人都不准行动。