共36集
北京猿人头盖骨的发现震惊世界，也引起了日本侵略者的觊觎，他们制定了抢夺计划,准备将其据为己有。为此中美两国商议制定了秘密转移计划，代号：军刀。爱国医生刘云翔的父亲在行动中不幸遇害并被诬陷为监守自盗，为替父雪耻,找到真凶，刘云翔误打误撞进入了军刀行动中。日军的凶残和贪得无厌令刘云翔厌恶万分，共产党员为保护国宝而英勇献身的壮举让他充满敬意。在北平地下党的帮助下，刘云翔最终完成了从自发替父报仇到自觉地用生命保护国宝的转变，并凭着他过人的智慧和勇气，粉碎了日军妄图掠夺我国宝的阴谋。他也在血与火的斗争中光荣地成为了共产党员并收获了自己幸福的爱情。
佐佐木赶到刘家捉拿刘云翔，发现了藏在厕所中的密道。佐佐木，恼羞成怒命谷田一将刘云翔和管家薛贵一顿毒打，逼问铁头和头盖骨的下落。不过由于王四易早一步将密道出口封死，使密道成为一个弃用的防空洞。刘云翔与薛贵暂时躲过生死一劫。
国民党军统肖斌下令王四易杀了刘云翔灭口，因为只有刘云翔知道头盖骨会在王四易手上。佐佐木将刘云翔和薛贵押回总部，王四易守在路口前，准备狙击佐佐木部队，日军后方，铁头驾着马车带着满箱的炸药和枪支，斜刺里向佐佐木杀将过来。此次巷战中，佐佐木部遭受重创，佐佐木因此受到上级的处罚。
赵亮潜入刘家欲杀刘云翔，却被周玉琴教训。王四易非但没有杀死刘云翔，还将其在日本人手中救下逃出。佐佐木将刘云翔列为抗日分子。同时梅芳也得知，杀死高明远的并非刘云翔，而是军统的人。梅芳向季大年努力证明刘云翔的清白，但季大年仍不予信任。刘云翔寄信给中美医院负责人查理，告知佐佐木已经取得头盖骨，查理便前来质问佐佐木，佐佐木予以否认。佐佐木开始怀疑起王四易的身份，王四易听从了刘云翔的劝说，说自己整夜在找铁头，并睡在了棺材店，这才没有在佐佐木面前露馅。