共36集
北京猿人头盖骨的发现震惊世界，也引起了日本侵略者的觊觎，他们制定了抢夺计划,准备将其据为己有。为此中美两国商议制定了秘密转移计划，代号：军刀。爱国医生刘云翔的父亲在行动中不幸遇害并被诬陷为监守自盗，为替父雪耻,找到真凶，刘云翔误打误撞进入了军刀行动中。日军的凶残和贪得无厌令刘云翔厌恶万分，共产党员为保护国宝而英勇献身的壮举让他充满敬意。在北平地下党的帮助下，刘云翔最终完成了从自发替父报仇到自觉地用生命保护国宝的转变，并凭着他过人的智慧和勇气，粉碎了日军妄图掠夺我国宝的阴谋。他也在血与火的斗争中光荣地成为了共产党员并收获了自己幸福的爱情。
谷田一找到肖斌的尸体，并找到线索追查军统行踪。王四易找到马新向重庆发报告知肖斌在行动中牺牲。军统顺水推舟把肖斌作为“钢针”交出，并且派出黄超前往北平秘密调查。
真特使被毒杀，周家趁乱逃出北平。刘云翔又被日本人抓走，河野等人审问刘云翔，而刘云翔告诉他们如果自己变成刺杀特使的凶手，那么给他机会的河野佐佐木等人结局只能是剖腹自尽。河野被迫与他合作。刘云翔以发给犹太人签证的事要挟德国领事，使他同意找德国领事馆的人顶罪，这样便解决了河野等人的危机。然而佐佐木依然怀疑是刘云翔下毒，他派出毕晓云继续潜伏在查理身边，以便弄清楚刘云翔与查理在德国使馆内大打出手是否为下毒串谋。
在周家吃过难得的团圆饭后。在王四易居处，周大海质问他是不是钢针，二人争吵起来。正要准备对比指纹时，王耀武引着丁辉带警察破门而入，抓走周大海，并且让王四易亲手处决。为了保护王四易不被泄露身份，周大海自戕逼王四易朝自己开枪。
梅芳再次找到刘云翔，让他撤出北平，刘云翔依然不同意。此时周玉琴也来到，她用药迷倒刘云翔，准备把他转移。周玉琴来找王四易，却发现他和周大海都被抓走。