共36集
北京猿人头盖骨的发现震惊世界，也引起了日本侵略者的觊觎，他们制定了抢夺计划,准备将其据为己有。为此中美两国商议制定了秘密转移计划，代号：军刀。爱国医生刘云翔的父亲在行动中不幸遇害并被诬陷为监守自盗，为替父雪耻,找到真凶，刘云翔误打误撞进入了军刀行动中。日军的凶残和贪得无厌令刘云翔厌恶万分，共产党员为保护国宝而英勇献身的壮举让他充满敬意。在北平地下党的帮助下，刘云翔最终完成了从自发替父报仇到自觉地用生命保护国宝的转变，并凭着他过人的智慧和勇气，粉碎了日军妄图掠夺我国宝的阴谋。他也在血与火的斗争中光荣地成为了共产党员并收获了自己幸福的爱情。
云翔和玉琴的婚礼上突然收到上级让刘云翔速去秦皇岛寻找真头盖骨下落的命令，婚礼被迫暂停。佐佐木推测头盖骨在秦皇岛的可能性最大，河野任命佐佐木为特派员负责这次行动。接到上级命令的云翔也按照查理之前说的，准备带赵亮去秦皇岛，出发前，花雷为刘云翔进行了简单的入党仪式。玉琴以死相逼要跟随云翔一行人一同前往秦皇岛，云翔无奈只好把她也带上。
王四易向谷田一汇报，谷田一准备将前来和王四易接头的国共两党人员一网打尽。梅芳找到王四易，云翔也和秦皇岛的负责人接上头。梅芳质问王四易对云翔下药的事，王四易矢口否认并推到薛贵身上。
羽田告诉佐佐木，他要找的两个美国人在上船之前就被打死了。佐佐木根据王四易的汇报，猜测刘云翔已经来到秦皇岛，找到刘云翔就能找到头盖骨的线索。王四易请求毕晓云向上级汇报自己的计划，待国共两方找到头盖骨之后再实施抓捕行动，并且他会全力协助毕晓云的行动，条件是事成之后要日本人将梅芳交给自己。河野听了毕晓云汇报后，同意王四易的计划。