共36集
北京猿人头盖骨的发现震惊世界，也引起了日本侵略者的觊觎，他们制定了抢夺计划,准备将其据为己有。为此中美两国商议制定了秘密转移计划，代号：军刀。爱国医生刘云翔的父亲在行动中不幸遇害并被诬陷为监守自盗，为替父雪耻,找到真凶，刘云翔误打误撞进入了军刀行动中。日军的凶残和贪得无厌令刘云翔厌恶万分，共产党员为保护国宝而英勇献身的壮举让他充满敬意。在北平地下党的帮助下，刘云翔最终完成了从自发替父报仇到自觉地用生命保护国宝的转变，并凭着他过人的智慧和勇气，粉碎了日军妄图掠夺我国宝的阴谋。他也在血与火的斗争中光荣地成为了共产党员并收获了自己幸福的爱情。
大江告诉河野这就是真的头骨，河野大喜，并将刘云翔向特使献头盖骨一事拍照登报，还要召开记者会，使得全城人都知道刘云翔献头骨给日本人。一时间，刘云翔成了过街老鼠，人人唾弃。
周炳昌得知玉琴疯了，急火攻心，大病住院。而佐佐木却看穿了周玉琴装疯的伎俩，并告诉刘云翔在记者会上不要耍花招。刘云翔只能被操纵，按照安排开了记者会。之后佐佐木把二人放回刘家，但暗中严密监视起来，准备顺藤摸瓜找到其他抗日人员。在刘家，劫后余生的二人感慨相拥，玉琴再次表明爱意，而刘云翔也再次拒绝了周玉琴，周玉琴心中悲苦，说自己已经对得起他，然后转身出门。
周大海和赵亮团聚。周玉琴去医院看望周炳昌，周炳昌告诉玉琴说自己看到周大海，一家人内心激动，期待团圆。王四易也来到医院看望老父，却得知妹妹玉琴再次被刘云翔拒绝，十分恼火，也因为自己想争取到梅芳，于是计上心头。王四易买了药，下在酒中，准备促使云翔玉琴二人生米成熟饭，逼刘云翔负责。他带着周玉琴通过密道进入刘家，要和刘云翔喝散伙酒，刘云翔不明就里，饮下酒后欲火中烧。