共36集
北京猿人头盖骨的发现震惊世界，也引起了日本侵略者的觊觎，他们制定了抢夺计划,准备将其据为己有。为此中美两国商议制定了秘密转移计划，代号：军刀。爱国医生刘云翔的父亲在行动中不幸遇害并被诬陷为监守自盗，为替父雪耻,找到真凶，刘云翔误打误撞进入了军刀行动中。日军的凶残和贪得无厌令刘云翔厌恶万分，共产党员为保护国宝而英勇献身的壮举让他充满敬意。在北平地下党的帮助下，刘云翔最终完成了从自发替父报仇到自觉地用生命保护国宝的转变，并凭着他过人的智慧和勇气，粉碎了日军妄图掠夺我国宝的阴谋。他也在血与火的斗争中光荣地成为了共产党员并收获了自己幸福的爱情。
王四易和肖斌密谋从铁头处获得头盖骨，如若铁头不从，便将其杀死。两人分工，王四易来到望春楼与铁头谈判用头盖骨交换铁头的母亲，而另一边的肖斌正准备伺机对铁头进行狙杀。同时赶到望春楼的谷田一发现了藏在对面旅馆里的肖斌，就在肖斌准备开枪狙杀铁头的一瞬间却遭到谷田一狙击步枪的射击，惊惧之下，肖斌狙杀失手。铁头察觉到是被设计埋伏，他迅速将眼前的王四易打翻在地，成功逃脱。
此时，周大海的把兄弟赵亮也来到了北平，他一直误以为周大海已死，而且是被刘云翔出卖遇害。他此行目的就是刺杀刘云翔为周大海报仇。赵亮找到江湖人物八爷欲寻得刘云翔下落。此时的刘云翔还一心放在寻找国宝查出杀父真凶的事上，全然不知已有人专程前来要取其性命。
刘云翔深知欲寻得头盖骨下落，铁头是关键人物。而唯一能让铁头说出真相的只有铁头的母亲，刘云翔便从佐佐木那里要来铁头的母亲，与铁头的师叔、刘家管家——薛贵，谋划好用铁头母引来铁头，再利用刘家的厕所密道让母子二人见面。