共36集
北京猿人头盖骨的发现震惊世界，也引起了日本侵略者的觊觎，他们制定了抢夺计划,准备将其据为己有。为此中美两国商议制定了秘密转移计划，代号：军刀。爱国医生刘云翔的父亲在行动中不幸遇害并被诬陷为监守自盗，为替父雪耻,找到真凶，刘云翔误打误撞进入了军刀行动中。日军的凶残和贪得无厌令刘云翔厌恶万分，共产党员为保护国宝而英勇献身的壮举让他充满敬意。在北平地下党的帮助下，刘云翔最终完成了从自发替父报仇到自觉地用生命保护国宝的转变，并凭着他过人的智慧和勇气，粉碎了日军妄图掠夺我国宝的阴谋。他也在血与火的斗争中光荣地成为了共产党员并收获了自己幸福的爱情。
王四易见计成功，又找来梅芳，让她看到刘云翔和周玉琴二人衣衫不整相拥而眠的一幕。
潜伏在军统的日本特务蝴蝶联络上佐佐木，将军统准备联合共产党一同刺杀特使的计划上报。佐佐木告诉他耐心等待，让军统行动，然后准备一网打尽。
薛叔开门后看到云翔玉琴二人相拥而眠的一幕，他思量后把刘云翔裤子解下。待刘云翔醒来，告诉云翔事已至此应当负责任必须娶玉琴。云翔百口莫辩，也为顾及玉琴的感受他答应了婚事。
肖斌早就知道蝴蝶是日本间谍身份，暗中改让马新投炸弹。王四易刚进家门就被周大海拉走，这一幕被养母陈香莲看到。周大海和王四易计划如何布置狙杀特使，并且他告诉王四易，共产党已经知道了杀害刘昭高明远的凶手是“钢针”，而且有了钢针的指纹。王四易不动声色，但心惊不已。
王四易从宪兵队长口中套出当天的日军部署，得知楼顶有谷田一带队的狙击手坐镇。国共双方最后定下计划，肖斌等军统人员负责炸车队，迫使特使下车，而周大海等地下党负责杀掉楼顶狙击手，王四易则在城门楼上狙杀特使。同时王四易也因为有谷田一这个狙击手坐镇而为周大海担心。