共36集
北京猿人头盖骨的发现震惊世界，也引起了日本侵略者的觊觎，他们制定了抢夺计划,准备将其据为己有。为此中美两国商议制定了秘密转移计划，代号：军刀。爱国医生刘云翔的父亲在行动中不幸遇害并被诬陷为监守自盗，为替父雪耻,找到真凶，刘云翔误打误撞进入了军刀行动中。日军的凶残和贪得无厌令刘云翔厌恶万分，共产党员为保护国宝而英勇献身的壮举让他充满敬意。在北平地下党的帮助下，刘云翔最终完成了从自发替父报仇到自觉地用生命保护国宝的转变，并凭着他过人的智慧和勇气，粉碎了日军妄图掠夺我国宝的阴谋。他也在血与火的斗争中光荣地成为了共产党员并收获了自己幸福的爱情。
佐佐木在周玉琴面前折磨刘云翔，逼问头盖骨是不是真的。周玉琴在看到心爱的人受到日本人残忍迫害后精神受到极大刺激而发疯了。
肖斌用周大海的电台和国民党重庆方面联系，同时王四易也用电台发报，希望戴笠军统一方不要抛弃他。戴笠指示同意肖斌的计划，并在行动结束后向共产党交出“钢针”。
共产党在日俘营中找到了大江一夫的弟弟小次郎，小次郎同意劝说哥哥，并且将家传的拉面配方交给共产党，以此作为信物与哥哥大江一夫会面必定会获得大江一夫的信任。
季大年说服河野，以给头盖骨拍照的名义接近大江一夫。季大年在司令部的走廊里制造机会接近了大江一夫，告诉大江证明头骨是真的就能和弟弟团聚。大江思虑良久，最终亲情促使他决定依计行事。