共36集
北京猿人头盖骨的发现震惊世界，也引起了日本侵略者的觊觎，他们制定了抢夺计划,准备将其据为己有。为此中美两国商议制定了秘密转移计划，代号：军刀。爱国医生刘云翔的父亲在行动中不幸遇害并被诬陷为监守自盗，为替父雪耻,找到真凶，刘云翔误打误撞进入了军刀行动中。日军的凶残和贪得无厌令刘云翔厌恶万分，共产党员为保护国宝而英勇献身的壮举让他充满敬意。在北平地下党的帮助下，刘云翔最终完成了从自发替父报仇到自觉地用生命保护国宝的转变，并凭着他过人的智慧和勇气，粉碎了日军妄图掠夺我国宝的阴谋。他也在血与火的斗争中光荣地成为了共产党员并收获了自己幸福的爱情。
赵亮为了让玉琴风光出嫁，冒险回北平给玉琴取嫁衣。佐佐木向河野提出延期对自己审判，一切等找到头盖骨再说。赵亮潜入周家，却碰到王四易，王四易这才得知云翔和玉琴等人都在西山。
玉琴逼婚，云翔不得已说出自己早就知道当初玉琴和王四易一起设计陷害自己，梅芳大惊。云翔表明心意不愿成婚，玉琴独自默默离开。王四易一路跟踪赵亮来到西山，没想到自己也被谷田一带人跟踪。对云翔绝望伤心正准备自尽的玉琴看到鬼子的踪影，赶紧开枪示警。花雷带人迎战，薛贵为了保护云翔牺牲。众人怀疑是赵亮将鬼子引来的，赵亮被关了禁闭。关押的佐佐木被日军放出来，重新加入寻找头盖骨的行动。
赵亮跪求云翔娶玉琴，云翔同意。上级命令下来，由刘云翔负责寻找头盖骨，国民党方面军统亦会协助行动，行动代号“回家”。云翔劝玉琴也加入抗日，并说只要玉琴愿意，他们可以结婚。
军统派出黄超调查头盖骨下落，黄超找到王四易。王四易从黄超口中得知刘云翔是这次代号“回家”行动的负责人。