共38集
邹玉廷正在里面与人通话商量要去打麻将，一番不负责任的话全被谢珂听闻。邹处长看了马占山拟定的文书，却假装为难不愿意签，将责任推给万国宾推说明天再签。一名警察进来说麻将场子订好了，被邹玉廷喝骂，徐靖北直接掏枪威胁，与谢珂一个红脸一个白脸让邹处长签下了文书。
黑木得知那天在车上的就是马占山，十分痛恨错过的机会，他认为眼下正式杀害马占山的最好机会，决定要尽快地采取行动，勒令和子将樱子带回日本。马占山十分意外邹玉廷是第一个签署文件的人，但是万国宾却没签字，他决定自己亲自去抓万国宾。赵仲仁与万国宾的车被拦下，士兵要求万国宾留下，万国宾硬闯拦阻。
和子欺骗樱子说其父在港口等她一起回国，樱子询问朋友兰子的情况，和子再次进行欺骗。万国宾的车被马占山本人亲自拦下，十分心虚，马占山要万国宾签字，万国宾再度借口却推脱不过，要求他捐出的物资只能拿去打张海鹏，不能打日本人，徐靖北直接持枪威胁，万国宾只能签字之后离开，他的车子却坏了，马占山将自己的车让给了万国宾二人。黑木带人预备对马占山进行谋杀，马占山等人听见枪声过去查看。前来执行任务的黑木发现自己搞错目标，十分生气，打算将马赵二人当作人质，马占山赶到，枪杀了几名杀手必出黑木，为了救下被挟持的万国宾，马占山打算自己来做人质，步步逼近，趁机将黑木杀害，樱子亲眼目睹这一幕，悲痛万分，被和子拐走。万国宾感谢马占山的救命之恩，经此一劫，也坚定了抗日的决心。
马占山将杀手的尸体摆到日本领事馆门口要求清水给说法，羽山发现黑木被杀，抽刀怒指马占山，清水反诬陷是马占山残害日本良民，再提与马占山合作一事，马占山只得放弃。马占山预测日本人会让张海鹏来跟他打仗，与谢珂赶往江桥前线。赵仲仁劝慰万国宾不要因被挟持一事对日本人生成见，又威胁他这样做有损利益，万国宾却不为所动。
清水巧言令色，不但不承认黑木等人是特务，还说黑木等人都是合法的商人，并且语出狂言说要马占山为黑木等特务的死付出代价。
和子为樱子端来食物，樱子想起父亲被杀一幕，生气挥掉食物，对和子发脾气被和子甩巴掌，和子表示她们正在被追杀，不能张扬，她们的仇人是马占山，要共同对付马占山。郑良臣视察江桥一带的布防，孙大江许三响保证绝对会把小日本打倒，郑良臣认为不能轻视日本人，这样才能打好仗。魏狗子带人搜寻黑龙会据点却一无所获，只能封锁据点。郑良臣精密部署士兵，力求火力达到最大，教训许三响孙大海说打仗还要靠脑筋。徐靖北奉马占山命令要带军官回齐齐哈尔，孙大海被调回。马占山来到江桥总指挥部视察，鼓励郑良臣并视察了阵地，对阵地布置表示赞赏。马占山给徐靖北传授方法，用“惹不起”来防备日本人偷袭。
日本特别行动小组成员菊子前来面见土肥原贤二，问起为何关东军还不取下黑龙江省，土肥原表示马占山阻碍了关东军，还让他们折损了许多精兵，菊子表示愿意亲自杀马占山。张海鹏抱怨日本人天天早起训练让他睡不好觉，更是迫切渴望能早日解决马占山。多门三郎看到张海鹏的兵懒懒散散，士气低迷很是生气。张海鹏的副官找来队里最精英的士兵侯一龙，侯一龙表示一定能取来马占山的人头。