共38集
冯雪茹给马占山做了一碗面，马占山正在吃饭，魏国清来向他报告，马奎被张海鹏的人绑架了。魏国清要去救马奎，被马占山制止了。
正在这时，双喜又来报告，海山受伤了，马占山连忙去看望。得知清水失踪，而日本人则利用此事大做文章，马占山下令全城戒严，命人对进出城的人严加盘查。
李雅楠得到张军的死讯，命人暂且瞒着张海鹏，去酒楼定酒席准备招待天津来人。田参谋看到这一幕，偷偷向报信的士兵打听，从他的只言片语中，田匡国猜出了事情的大概，他连忙去准备。
李雅楠向张海鹏报告了天津之事得手的消息，张海鹏兴奋不已，连忙让她去迎接天津来人。李雅楠坐车走到半路，见田匡国在前面设置了路障，便下车斥责了他一番，田匡国让她弃暗投明，李雅楠却坚决地说自己要忠于张海鹏，田匡国见她死性不改，便一枪打死了她。
本庄繁给张海鹏打电话，罢免了他保安军司令之职。张海鹏听后跌坐在了椅子上，正在这时，有士兵来报，田匡国叛变，李副官被杀，张军也死了。听到这一连串的噩耗，张海鹏简直不敢相信自己的耳朵，他举枪打死了报信的士兵，自己则一口血吐出来，昏死了过去。
田匡国带人截住了押送马奎的车，将押送的人诳下车来，全都打死了。马奎向他道了谢，作别而去，田匡国派人暗中跟着，保护他的安全。因为受到刺激，张海鹏一时急火攻心，变得疯疯颠颠的，在家里自导自演登基仪式，姨太太们哭哭啼啼地跪了一地。
多门三郎来到张府，见此情景，命令他们一天之内全府上下做好准备搬迁沈阳。杜海山和双喜带了两个人奉命到满春楼搜查，找了一圈没看到清水的影子，最后细心的杜海山看到垂在窗前的帘子在不停地晃动，就用暗语告诉双喜，让他回去向马占山汇报，自己则坐下来守在那里。
此刻，马占山听从谢珂的建议，正在召集记者接受采访。双喜上前来悄悄地将消息报告了，马占山闻言喜形于色。恰在此时，有记者问及清水一事，马占山乘机将清水和日本人拐弯抹角地痛骂了一番，让双喜将记者们带到了满春楼。
杜海山当着记者们的面，将藏在床下的清水好一顿调侃，然后将他逼了出来。清水气急败坏地嚷着要抗议，被等在门外的魏国清告知，他只能回国去抗议了，因为马占山已经查封了日本领事馆，驱逐了所有的日本外交人员。藏在人群后面的菊子将这一幕都看在了眼里。
邹玉廷见清水被驱逐，害了怕，就找赵仲仁讨主意。赵仲仁为了预备退路，决定带着东西上战场劳军。清水一事让日本人在国际舆论面前丢了大人，马占山担心日本人会狗急跳墙挑起战火，自己的后勤无法保障，他正在与谢珂谈论此事，魏国清来报，赵仲仁带着商户们带着东西到了市政府。
马占山出来见他们，赵仲仁等旧事重提，请求马占山休战，马占山不管他那一套，收下东西就把他们打发走了，留下赵仲仁一脸的便秘样。