共38集
孙大江来到洮南城外，假装成难民准备进城，到快要进城时，有一个人逃跑被卫兵击杀，孙大江看到死者手腕上一只黑龙。骑兵团前来见马占山，谢珂带来清水的照会说日本方想要调停战争，马占山要谢珂前去处理。马占山打算整整张海鹏，要求骑兵团明早上六点进发江桥。赵万二人前来面见马占山，人还没见到，万国宾就已经退缩了，赵仲仁借见不到马占山一事再次挑拨，二人聊了一会，马占山回府面见二人。赵仲仁又来劝马占山不要和日本人开打，自请充当说客说服日本人也不要开战，马占山拒不当汉奸。赵万二人一唱一和，以百姓民生，省城安定劝马占山不要打仗，双方谈不拢，二人被马占山赶走。
万国宾在省政府丢尽颜面，对赵仲仁发了一通脾气而走，金副官上前安慰赵仲仁，赵仲仁借家中老小劝金副官早做打算，金副官说漏嘴透露了马占山有意开战的消息，赵仲仁意欲贿赂金副官，副官说今晚徐靖北攻打张海鹏一事只是虚张。赵仲仁探明消息，急忙回府。
韩家麟给前线带来马占山的计谋，徐靖北十分激动，韩家麟给徐靖北分析战况，要徐靖北假意带兵攻打张海鹏，协助袭击军需仓库。赵仲仁带来马占山的偷袭计划，清水以为马占山早已病入膏肓，得知此事十分愤怒，立马报告军部，本庄繁决定与马占山将计就计。
孙大江饰演帮工不小心撞到一个人，二人起争执，孙大江无意中看到那人手上的纹身，便知道这人是要与他接应的人，二人商量袭击军需仓库的事情，交换需要的情报。张海鹏会见洮南城负责人，威胁他如果洮南城再出错乱，便要他自裁。负责人借口城中卫兵太少，张海鹏便给了他一个团的兵力。孙大江放置易燃物时被张军看见，却没被怀疑。
张海鹏夸口洮南城的守备，意图推卸责任，被多门拆穿。孙大江正在干活，多门三郎带着士兵前来搜查，却什么都没搜出来。多门三郎认为马占山派来的人就隐藏在劳工里面，多门三郎要洮南城负责人将劳工全部灭口。韩家麟前去接应孙大江，将前线交给徐靖北，狠狠地进攻张海鹏阵地。
多门三郎全面排查之后没有发现军需库的异样，认为要将防守重点放到城内，此时，镪水发生作用，军需仓库着火，火势太大无法挽救。劳工被带到郊外准备进行处决，正当劳工们准备誓死一战，领头人洮南城负责人田匡国却背叛张海鹏，放走劳工们，在孙大海手心写了一个“白”字，要他转告马占山，他本人，却没有去投靠马占山。
日本方决定进攻黑龙江省，本庄繁召集将领商讨此事，决定假装与马占山好好商讨修桥事宜，伺机而动。孙大海完成任务回来面见马占山。谢珂认为要敲山震虎，毙了几个作奸犯科的人以儆效尤，还提议到万国宾的铁路仓库提取军备。
山口菊子收到了土肥原贤二要求她刺探马占山军事情报剧消息。万国宾因前日在马占山那吃瘪一事冲赵仲仁发火，万国宾刚决定以后不再和马占山做对，赵仲仁便向他告知马占山打算缴纳他的军械一事。万国宾听说马占山带着卫队前往自己的铁路局仓库，惊异万分。赵仲仁给万国宾指路，要他搬出自家老爷子来压迫马占山。万国宾看得明白，知道这是赵仲仁的诡计，拒不接受。